Najsledovanejšie americké indexy dopadli včera takto:
Z amerických trhov nás dnes zaujali najmä tieto správy:
Indexy minulý týždeň stúpli
Všetky tri hlavné americké indexy minulý týždeň posilnili a zaznamenali tak vydraný vstup do októbra. Prispel k tomu najmä piatkový rast S&P500 o 1,18%, Nasdaq o 1,6% a Dow o 0,87%.
Stalo sa tak napriek tomu, že najdôležitejší report z trhu práce NonFarm Payrolls výrazne prekonal očakávania, pokiaľ ide o novovytvorené pracovné miesta, na čo trhy najprv reagovali v prvý moment negatívne, no neskôr sa z prvotného prepadu spamätali a uzavreli deň výrazne vyššie.
Od historických maxím je Dow vzdialený 9,6%, S&P500 10,6% a Nasdaq 17,2%.
⚠️WALL ST. – BELOW ALL-TIME HIGHS:
*DOW: -9.6% 🔴
*S&P 500: -10.6% 🔴
*NASDAQ: -17.2% 🔴
*RUSSELL 2000: -29% 🔴
👉 https://t.co/k4iIIBt9SG $DIA $SPY $QQQ $IWM 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/RgaYsiz8rJ
— Investing.com (@Investingcom) October 8, 2023
Od úvodu roka Dow posilnil o 0,8%, S&P500 12,2% a Nasdaq až o 28,3%.
Vojna na Blízkom Východe zhoršuje náladu
Investori netrpezlivo čakajú na vývoj na akciovom trhu v prvý obchodný deň nového týždňa.
Už tak napätú investičnú náladu v súvislosti s infláciou a prudkým nárastom úrokových sadzieb ešte viac zintenzívnili útoku Hamasu na Izreael a s tým súvisiace riziko eskalácie geopolitickej krízy na Blízkom Východe.
Izraelsko-palestínsky konflikt totiž cez víkend eskaloval do plnohodnotnej vojny, ktorá si už vyžiadala stovky obetí na oboch stranách. Premiér Izraelu Benjamin Netanjahu po nečakaných útokoch Hamasu vyhlásil, že „Hamas zaplatí cenu, akú nikdy predtým nepoznal.”
Konflikt môže ovplyvniť náladu investorov, čo sa prejavuje už na trhu s energiou, kde možno už dnes sledovať prudký rast ceny ropy. Eskalácia napätia môže tento segment dlhodobo ovplyvňovať a mať nepriamy vplyv aj na infláciu, ktorú cena ropy ovplyvňuje. Inak povedané vojna v dôležitej ropnej tranzitnej zóne blízko Perzského zálivu môže ovplyvňovať aj snahu centrálnych bank skrz úrokové sadzby krotiť tempo rastu cien.
Ropa pritom v minulom týždni výrazne klesla, no po víkende naopak posilňuje už o viac ako 5% práve v reakcii na tento vojnový konflikt. Pozornosť si v súvislosti s tým pýtajú aj OPEC+ vrátane Ruska a ich ďalšie kroky, pokiaľ ide o produkciu tejto suroviny. Saudskoarabský minister energeticky princ Abdulaziz bin Salmán už stihol v nedeľu vyhlásiť, že zatiaľ zostávajú opatrní pokiaľ ide o rozširovanie produkcie a zmeny plánov na jej zníženie.
⚠️BREAKING:
*OIL JUMPS AS MUCH AS 5% ON FEARS ISRAEL-HAMAS WAR MAY ESCALATE$CL_F #OOTT pic.twitter.com/BFc7ufiwCI
— Investing.com (@Investingcom) October 9, 2023
Podľa Viveka Dhara, riaditeľa pre komodity v Commonwealth Bank, je súčasná reakcia trhu pravdepodobne len dočasná. ,,Aby mal tento konflikt trvalý a zmysluplný vplyv na trhy s ropou, musí dôjsť k trvalému znižovaniu dodávok ropy alebo dopravy. V opačnom prípade, ukázala to už aj história, pozitívna reakcia cieni ropy má tendenciu byť dočasná a ľahko prekonateľná inými trhovými silami,” uviedol a dodal, že konflikt v tejto oblasti zatiaľ neohrozuje žiadny hlavný zdroj pre dodávky ropy.
Izrael ani Palestína nie sú dôležitými hráčmi v súvislosti s ropným trhom, no sú geograficky blízko kľúčovej oblasti.
Dôležitú otázku môže zohrať Irán, ktorý podporuje útoky Hamasu na Izrael. Ak by sa potvrdili špekulácie, že do útokov bol priamo zapojený, alebo ich podporoval, môže to byť vážnejší problém aj pre trh s ropou.
,,Ak západne krajiny oficiálne spoja prácu iránskych spravodajských služieb s útokmi Hamasu, potom iránske dodávky a export ropy budú čeliť bezprostredným rizikám poklesu,” varoval Dhar.
,,Existuje tiež riziko regionálnej eskalácie konfliktu. Ak bude Irán do veci vtiahnutý, môžu nastať aj problémy s dodávkami, aj keď v tomto štádiu to ešte nie je,” tvrdí Henning Gloystein z Eurasia Group.
,,Ak by Spojené štáty uvalili ďalšie sankcie na iránsky export (ropy), môže to mať dramatický vplyv na trh s ropou,” doplnil Josh Young, CEO energetickej investičnej firmy Bison Interests, ktorý dodal, že tento vplyv by mohol pridať rope WTI päť dolárov navyše.
Bob McNally z Rapidan Energy Group si myslí, že konflikt by mohol prispieť k rastu ropy o 5 až 10 dolárov, ak ovplyvní tranzitný bod medzi Ománom a Iránom.
Varuje však, že problémom nie je len Irán. Útoky Hamasu na Izrael schvaľuje aj militantná organizácia Hizballáh z Libanonu. Ak by sa do konfliktu priam zapojila, podľa McNallyho by vplyv na trh s ropou bol omnoho zásadnejší.
Minister zahraničných vecí USA Anthony Blinken včera večer uviedol, že pokiaľ ide o zapojenie Hizballáhu do konfliktu, “je zatiaľ ticho”, no situáciu pozorne sledujú.
Čo sledovať tento týždeň?
Okrem situácie, ktorá sa týka spomínanej vojny. si budú tento týždeň pýtať pozornosť aj viaceré významné ekonomické reporty.
Dnes sa v USA trh s dlhopismi neotvára, pretože počas Columbus Day je tradične zatvorený. Na aktualizáciu dát si tak trhy budú musieť počkať do utorka.
V stredu bude zverejnená zápisnica Fed Minutes, ktorá zdokumentuje posledný míting americkej centrálnej banky (FOMC) a tiež bude zverejnený ostrosledovaný report o inflácii u výrobcov (PPI).
Vo štvrtok príde najočakávanejší ekonomický report týždňa v podobe Indexu spotrebiteľských cien (CPI). Ide o najsledovanejší mesačný report o vývoji inflácie v USA, ktorý môže ovplyvniť v kombinácii s PPI aj ďalšie kroky americkej centrálnej banky.
🇺🇸U.S. ECONOMIC DATA THIS WEEK:
*PPI INFLATION (WED.)
*FED FOMC MINUTES (WED.)
*CPI INFLATION (THURS.)
*JOBLESS CLAIMS (THURS.)
*CONSUMER SENTIMENT (FRI.)👉 https://t.co/OKkl2OxRyi$DIA $SPY $QQQ $VIX 🇺🇸 🇺🇸 pic.twitter.com/u6StGk4o1w
— Investing.com (@Investingcom) October 8, 2023
Nuž a v piatok naplno štartuje sezóna earnings za tretí kvartál. K slovu sa dostanú bankoví giganti JP Morgan, Citi Group či Wells Fargo a tiež správcovský gigant BlackRock a zdravotnícky moloch UnitedHealth Group.
🇺🇸EARNINGS THIS WEEK:
-JPMORGAN CHASE
-CITIGROUP
-WELLS FARGO
-BLACKROCK
-PNC FINANCIAL
-DELTA AIR LINES
-PEPSICO
-DOMINO’S PIZZA
-WALGREENS BOOTS ALLIANCE
-UNITEDHEALTH GROUP👉 https://t.co/91wUWcdIbS $DIA $SPY $QQQ pic.twitter.com/NqyfBKfZ1g
— Investing.com (@Investingcom) October 8, 2023
Pozornosť si počas týždňa vypýtajú aj niektorí guvernéri Fed, ktorých čakajú tlačové konferencie, či rôzne besedy. K slovu sa dostanú Logan, Jefferson, Waller či Harker.
🇺🇸FED SPEAKERS THIS WEEK:
*FOMC MEMBER BARR (MON. 8:00AM)
*FOMC MEMBER LOGAN (MON. 9:00AM)
*FOMC MEMBER JEFFERSON (MON. 12:50PM)
*FOMC MEMBER WALLER (TUES. 1:00PM)
*FOMC MEMBER KASHKARI (TUES. 3:00PM)
*FOMC MEMBER WALLER (WED. 10:15AM)
*FOMC MEMBER HARKER (FRI. 9:00AM)— Investing.com (@Investingcom) October 8, 2023
Zdroj: CNBC, Investing
