Najsledovanejšie americké indexy dopadli včera takto:
Z amerických trhov nás dnes zaujali najmä tieto správy:
Vydarený vstup do týždňa
Všetky tri hlavné americké indexy v pondelok posilnili a to napriek skutočnosti, že výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov v pondelok stúpli o 7 bodov na 4,7%. Stále sú však o 10 bodov pod 16-ročnými maximami spred pár dni.
⚠️BREAKING:
*U.S. 10-YEAR TREASURY YIELD RISES ABOVE 4.75% TO REAPPROACH 16-YEAR HIGH pic.twitter.com/KbVQgrLXYp
— Investing.com (@Investingcom) October 17, 2023
Rast výnosov amerických štátnych dlhopisov väčšinou vytvára negatívny tlak na akcii a tie vtedy zväčša klesajú. Súčasný pozitívny sentiment na akciovom trhu je analytikmi odôvodňovaný najmä optimizmom spojeným s kvartálnymi výsledkami verejne obchodovaných firiem v USA za tretí štvrťrok.
Včera zaujal aj report of Fedu týkajúci sa kondície výrobcov v štáte New York. Index ukázal prepad o 4,6 bodu, ktorý však bol nižší, než odhad 7 bodového poklesu. V minulom mesiaci bol na úrovni 1,9 bodu.
⚠️BREAKING:
*NY FED EMPIRE STATE OCTOBER MANUFACTURING INDEX FALLS TO -4.6.; EST. -7.0; PREV. +1.9
🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/YqM1SLk2x3
— Investing.com (@Investingcom) October 16, 2023
Čo sledovať?
V tomto týždni zverejňuje výsledky 11% firiem z S&P500 indexu. V utorok medzi nimi budú giganti z Wall Street Bank of America a Goldman Sachs a tiež ostro sledované firmy Johnson & Johnson a Lockheed Martin.
Z firiem, ktoré už oznámili výsledky, potešili minulý piatok napríklad JP Morgan a Wells Fargo, či v pondelok finančný gigant Charles Schwab (v pondelok +4,6%), ktorý síce oznámil výsledky, ktoré na prvý pohľad pôsobia negatívne, no boli lepšie než očakávania, čo prispelo k dobrej nálade na trhoch napriek eskalácii konfliktu na Blízkom východe medzi Izraelom a palestínskym Hamasom. V súvislosti s ním vznikajú obavy, že sa rozšíri viac smerom do regiónu, ktorý je významným pre produkciu ropy.
Pokiaľ ide o zmieňovaného finančného giganta Charles Schwab, spoločnosť oznámila, že jej zisky klesli medziročne o 30%, čo je najväčší prepad od finančnej krízy v roku 2008. Zároveň zaznamenala prepad o 30%, pokiaľ ide o depozity klientov. Akcie firmy sú od úvodu roka zahŕňajúc rast o 4,6% po včerajších earnings, v mínuse 34%.
CHARLES SCHWAB JUST REPORTED ITS EARNINGS
PROFITS ARE DOWN 30% Y/Y
THIS IS THE BIGGEST DROP IN ITS PROFITS SINCE THE FINANCIAL CRISES IN 2008
IN THE SAME TIME PERIOD ITS BANK DEPOSITS ARE DOWN 30%
SCHWAB SHARES ARE NOW DOWN OVER 40% SINCE THE START OF THE YEAR$SCHW pic.twitter.com/pWFdZ0wB85
— GURGAVIN (@gurgavin) October 16, 2023
Dnes budú okrem kvartálnych výsledkov investori sledovať aj dáta týkajúce sa maloobchodných tržieb a priemyselnej výroby za september. Zverejnený bude aj októbrový indexu trhu s bývaním.
Top brokeri
Výnosy pôjdu nižšie, S&P500 okolo úrovne 4500?
Podľa investičného riaditeľa UBS Marka Haefeleho by výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov mohli do polovice roka 2024 klesnúť pod 4%, kým index S&P500 by sa v onom čase mohol nachádzať okolo úrovne 4500 (v súčasnosti je na hodnote 4373 bodov).
Sadby už vyššie nemusia, povedal Harker
Patrick Harker, šéf Fedu v Philadelphii, zopakoval, že úrokové sadzby podľa jeho názoru už nemusia stúpnuť a ich súčasná úroveň je dostatočne reštriktívna.
Harker v prejave pre Asociáciu hypotekárnych bankárov uznal, že zvyšovanie sadzieb prispelo k nárastu cien domov v USA. Povedal to popri tom ako Index dostupnosti bývania podľa Národnej asociácie realitných kancelárii klesol na najnižšiu úroveň v jeho krátkej histórii. Existuje totiž len od roku 2022.
Pôsobivé zlato?
Podľa Chrisa Verroneho zo Strategas Securities sa zlatu darí v súčasných trhových podmienkach “pozoruhodným spôsobom“. Vyhlásil to po tom ako v minulom týždni zaznamenalo štvrtý najvýraznejší cenový rast za posledné desaťročie.
Verrrone tvrdí, že zlato je očividne odolné voči výnosom 10-ročných amerických štátnych dlhopisov, ktoré od polovice roka 2022 stúpli o 4,5 percentuálneho bodu. Taktiež zmienil jeho cenovú odolnosť voči o 5,5 bodu vyšším úrokovým sadzbám Fedu a faktu, že dolárový index stúpol o 20%.
Zdroj: cnbc.com
