Najsledovanejšie americké indexy dopadli v piatok takto:
Americké akciové trhy majú za sebou nevydarený týždeň, ktorý bol podčiarknutý piatkovými prepadmi. Dow v minulom obchodnom týždni napokon stratil 1,6%, S&P500 klesol o 2,4% a Nasdaq oslabil o 3,1%.
Tieto oslabenia prispeli aj k zhoršeným výsledkom indexov v tomto roku. Dow je už v červených číslach (-0,1%), kým S&P500 je v pluse už len 10% a Nasdaq 24%.
Najväčšie prepady v minulom týždni zaznamenali Tesla (-15%) a Nvidia (-9%). Tesle nepomohli nevydarené kvartálne výsledky, kým Nvidia zas padala pre rozhodnutie americkej vlády ešte výraznejšie obmedziť export špičkových čipov Nvidia pre umelú inteligenciu (AI) do Číny.
Medzitým sa v minulom týždni výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov prvýkrát od júla 2007 vyšplhali nad 5%. Stalo sa tak po tom ako šéf Fedu Jerome Powell vo štvrtok použil jastrabí tón a úplne nevylúčil ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb.
⚠️BREAKING:
*U.S. 10-YEAR TREASURY YIELD RISES TO 4.993%, REAPPROACHING 16-YEAR HIGH
🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/FBHOZ8DGOv
— Investing.com (@Investingcom) October 23, 2023
Na amerckom akciovom trhu je zároveň veľký strach. Ostro sledovaný Index strachu a chamtivosti je totiž na úrovni 26 bodov zo 100, len jeden bod nad úrovňou, ktorá je klasifikovaná ako „extrémny strach„. Tento indikátor však častokrát funguje aj inverzne. Inak povedané keď je na trhu strach, môže ísť aj o dobrú príležitosť pre investíciu.
🚨🚨Wall Street Fear & Greed Index: 26/100 (Fear)
The blockbuster week ahead is expected to be an eventful one filled with several market-moving events, including key economic data as well as a flurry of heavyweight earnings reports.
On the economic calendar, most important… pic.twitter.com/ypyHaLWMz6
— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) October 23, 2023
Čo sledovať tento týždeň?
Veľkú pozornosť si vypýtajú kvartálne výsledky verejne obchodovaných firiem na čele s technologickými gigantmi Microsoft, Alphabet, Meta a Amazon.
Okrem nich zverejnia výsledky aj Coca-Cola, Boeing, Snap, IBM, VISA, Intel, UPS, Ford, ExxonMobil či Chevron. Celkovo oznámi výsledky až 30% spoločnosti z indexu S&P500.
Ryan Detrick z Carson Group dúfa, že kvartálne výsledky dopadnú dobre. ,,Titulky sú určite desivé. Ale základy sú pre nás dosť silné. Stále očakávame výsledkovú sezónu, ktorá dopadne lepšie, ako sa očakávalo,” uviedol a dodal: ,,Dúfame, že uvidíme nejakú pokračujúcu pozitívnu silu v ekonomikeaj aj v tom čo (firmy) očakávajú od budúcnosti.”
Analytik Investing.com Jesse Cohen medzitým zdôraznil význam kvartálnych výsledkov technologických gigantov a spomenul graf Dow v roku 1987 pred čiernym pondelkom (19. Október 1987), kedy sa Dow prepadol o 22,6%. Graf Dow výrazne pripomína súčasný graf Nasdaq a zmienil, že aj v tomto kontexte bude dôležité, ako dopadnú earnings Microsoft, Alphabet, Meta a Amazon.
⚠️There's been a lot of chatter on X this weekend about #BlackMonday, the Oct. 19, 1987 market crash that saw the Dow plunge 22.6% in a single day.
In fact, the Nasdaq's progress this year is spookily similar to the Dow in 1987.
That means that earnings from Microsoft,… pic.twitter.com/KkFS72F2FW
— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) October 22, 2023
Pozornosť si pýta HPD a dáta o inflácii
Spomedzi ekonomických reportov si vypýta najväčšiu pozornosť piatkový report o inflácii na základe indexu PCE. Zo strany americkej centrálnej banky (Fed) ide o dôležitejší inflačný report, než mediálne známejší Index spotrebiteľských cien CPI). Ak by PCE ukázalo, že inflácia nespomaľuje podľa predstáv, šance na ešte jedno zvýšenie sadzieb v tomto roku by sa zvýšili.
V utorok budú zverejnené Indexy nákupných manažérov od S&P500 Global, v stredu bude mať prejav Jerome Powell (šéf Fed), vo štvrtok prídu dáta o americkom HDP či o predaji trvanlivých tovarov. V piatok si okrem dát o inflácii vypýta pozornosť aj report o spotrebiteľskom sentimente od Michigan University.
Mimo USA tento týždeň zaujme najmä rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) ohľadom úrokových sadzieb, ktoré príde vo štvrtok. Pozornosť si samozrejme naďalej popri vojne na Ukrajine pýta aj konflikt na Blízkom východe, ktorý môže ovplyvniť aj trh s ropou.
Zdroj: Autor, Investing.com, cnbc.com
