Akcie včera oslabovali - Veľké fondy predávajú vo veľkom!

Americké akcie oslabovali aj vo štvrtok s tým, že jediný Dow Jones si dokázal udržať zelené čísla, keď uzavrel v 0.06% zisku.

Sesterské indexy S&P 500 a Nasdaq popritom stratili 0.22% resp. 0.52%.

Najzaujímavejšie pohyby

Šialený rast ceny kakaa pokračuje. Po krátkom útlme, kedy sa kakao prepadlo pod psychologickú úroveň 10 000 USD za tonu, sa jeho cena opäť vyšplhala na nové maximá vyše 11 tisíc dolárov.

⚠️BREAKING:

*U.S. COCOA SURGES MORE THAN 10% ABOVE $11,000 PER TON FOR THE FIRST TIME IN HISTORY pic.twitter.com/5ZAwJjmuHs

— Investing.com (@Investingcom) April 18, 2024

Akcie Netflixu sa po uzatvorení trhu prepadli o 5% po tom, čo streamovacia platforma oznámila, že končí s vykazovaním počtu predplatiteľov od budúceho roka. Ide pritom o jeden z kľúčových ukazovateľov „zdravia firmy“, preto si niektorí analytici myslia, že to môže byť náznak toho, že Netflix očakáva prepad počtu platiacich zákazníkov.

Netflix tvrdí, že sa bude viac zameriavať na finančné ukazovatele ako tržby a marže, keďže údaje o predplatiteľoch už nebudú verejne dostupné. To však môže niektorých investorov od tejto firmy odradiť.

Investorov sklamala aj nie príliš povzbudzujúca prognóza tržieb. Kvartálne výsledky Netflixu však samé o sebe prekonali očakávania analytikov. Čísla vyzerajú takto:

EPS – 5,28 USD vs 4,52 USD očakávaných
Tržby – 9,4 miliardy USD vs 9,3 miliardy USD očakávaných

Netflix $NFLX getting obliterated in after hours after announcing they would no longer report subscriber numbers pic.twitter.com/AyvcEVyv8p

— Barchart (@Barchart) April 18, 2024

Akcie TSMC, najväčšieho výrobcu polovodičov, klesli o vyše 5% napriek tomu, že spoločnosť oznámila lepšie výsledky, než sa predpokladalo. Dôvodom je podľa viacerých mediálnych správ to, že firemný manažment mierne uskromnil svoj celkový výhľad na rok 2024. Čísla za minulý štvrťrok vyzerajú takto:

EPS – 1,38 USD vs 1,32 USD očakávaných
Tržby – 18,9 miliardy USD vs 18,2 miliardy USD očakávaných

$TSM pulling back after a beat and raise <revs> quarter. Overall market tone often plays a factor in post earnings moves. pic.twitter.com/rxvZFvAR9f

— Larry Tentarelli, Blue Chip Daily (@bluechipdaily) April 18, 2024

Rýchle správy z trhu

Počet nových žiadosti o dávky v nezamestnanosti sa v týždni, ktorý sa skončil 13. apríla, nezmenil (212 000 vs 212 000 predtým). Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters medzitým počítali s miernym nárastom na 215 000 žiadostí. Celkovo tento report potvrdzuje, že trh práce v USA zostáva napriek niektorým ekonomickým turbulenciám veľmi silný.

⚠️BREAKING:

*U.S. JOBLESS CLAIMS RISE 212,000; EST. 215,000; PREV. 212,000

🇺🇲🇺🇸 pic.twitter.com/H30RBlpIPF

— Investing.com (@Investingcom) April 18, 2024

Výroba na území Spojených štátov vykazuje známky oživenia. Najnovšia správa od Philadelphia Fed ukázala, že index aktivity tovární v stredoamerickom regióne vzrástol za mesiac apríl na dvojročné maximum (15,5 bodu vs 1,5 bodu očakávaných). Výrazne k tomu dopomohol skokový nárast nových objednávok.

Negatívom však je, že podniky hlásili zvýšenie cien vstupov, čo by mohlo viesť k nárastu cien tovarov, čiže inflácie, ktorej sa všetci boja.

⚠️BREAKING:

*U.S. APRIL PHILADELPHIA FED FACTORY INDEX JUMPS TO 15.5; EST. 1.5; PREV. 3.2

*HIGHEST SINCE APRIL 2022

🇺🇸 🇺🇸 pic.twitter.com/URfA2XKqsh

— Investing.com (@Investingcom) April 18, 2024

Z údajov agentúry Freddie Mac vyplýva, že priemerná úroková sadzba obľúbenej americkej 30-ročnej hypotéky s pevnou úrokovou sadzbou sa v dôsledku neistých vyhliadok na zníženie sadzieb dostala nad 7%, čo v kombinácii s vyššími cenami nehnuteľností drasticky znižuje predaj domov.

Samostatná správa Národnej asociácie realitných kancelárií ukázala, že predaj existujúcich domov v marci klesol o 4,3% na sezónne upravenú ročnú mieru 4,19 mil. jednotiek.

⚠️BREAKING:

*U.S. MARCH EXISTING HOME SALES FALL -4.3%% TO 4.19 MILLION; EST. 4.20M; PREV. 4.38M

🇺🇸 🇺🇸 pic.twitter.com/VtnbMLcvKU

— Investing.com (@Investingcom) April 18, 2024

Penzijné fondy medzitým presúvajú miliardy dolárov mimo akciový trh, smerujúc k investíciám do dlhopisov a súkromných trhov. Príkladom je CalPERS, najväčší verejný dôchodkový fond v Spojených štátoch, ktorý údajne plánuje v nadchádzajúcom období stiahnuť z akcií vyše 25 miliárd dolárov.

Pension Funds are now withdrawing billions of dollars from the stock market and instead allocating to bonds and private markets. CalPERS, the country's largest public pension fund, is reportedly planning to withdraw $25 billion from stocks soon. pic.twitter.com/403JBbW7Sa

— Barchart (@Barchart) April 18, 2024

Mimo to, splátky úrokov z dlhu USA dosiahli prvýkrát v histórií hodnotu 1 bilión dolárov. Pripomíname, že celkový dlh Spojených štátov v tomto momente predstavuje 34,6 bilióna dolárov, pričom pomer HDP k celkovému dlhu Ameriky sa pohybuje nad úrovňou 120%.