Najsledovanejšie americké indexy dopadli v piatok takto:
Počas pre-market hours sa trom najväčším americkým indexom (v čase písania článku) darí takto:
Z amerických trhov nás najviac zaujali tieto novinky:
Na trhoch bude napätá nálada
Americké trhy s veľkou pravdepodobnosťou čaká napätý a dosť možno aj turbulentný týždeň. Analytici stále polemizujú nad tým, či doterajšie kroky Fed a Ministerstva financií USA budú stačiť na stabilizáciu situácie v americkom bankovom sektore.
Optimisticky by mohli investori vyhodnotiť skutočnosť, že problémová Credit Suisse končí a dostáva sa pod krídla konkurenčnej UBS. Koniec Credit Suisse po 167 rokoch bol do určitej miery zapríčinený aj problémami amerických bánk, ktoré prišli v čase, kedy bola banka vo vlastných veľkých problémoch.
Prechod Credit Suisse pod krídla UBS, ktorý bol uzatvorený v nedeľu, sme detailnejšie zhrnuli tu:
Credit Suisse po 167 rokoch končí! Bola dvakrát väčšia než Lehman Brothers
Prehnane pesimistická nálada?
Podľa Arta Hogana, hlavného stratéga B. Riley Wealth Management, je nálada týkajúca sa amerických bánk možno prehnane pesimistická a krok týkajúci sa prevzatia Credit Susise vníma ako dobrú správu.
,,Prevzatie sužovaného rivala spoločnosťou UBS je jednoznačne dobrá správa, pokiaľ ide o obavy o stabilitu bankového sektora. Myslíme si, že došlo k prehnanej reakcii, pokiaľ ide o regionálne banky (v USA). A to pravdepodobne predstavuje príležitosť…”
Yellenová uvítala prevzatie Credit Suisse
Na prevzatie Credit Suisse jej konkurentom UBS za 3,2 miliardy dolárov reagovali pozitívne aj Janet Yellenová, ministerka financií USA a tiež šéf Fedu Jerome Powell.
,,Kapitálové a likvidné pozície bankového systému USA sú silné a finančný systém USA je odolný. Boli sme v úzkom kontakte s našimi medzinárodnými partnermi, aby sme podporili ich implementáciu,” uviedli v spoločnom stanovisku.
Všetky oči na Fed
Medzitým sa pozornosť sústredí na Fed, ktorý v stredu oznámi, či zvýši úrokové sadzby. Necelé tri dni pred tlačovou konferenciou po FOMC verí až 40% investorov, že Fed pod tlakom neurobí žiadne zvýšenie. Zvyšných 60% investorov očakáva, že sadzby zvýši o 25 bázických bodov.
Investori zároveň počítajú s tým, že úrokové sadzby ku koncu roka budú už výrazne nižšie.
Viac ako polovica verí, že budú nižšie oproti súčasnému stavu (4,5%-4,75%) až o 75 bázických bodov, teda na úrovni 3,75-4%, alebo dokonca nižšie. Len 1,3% investorov si dnes myslí, že sadzby budú v decembri 2023 tak vysoko, ako sú dnes.
Ako s First Republic Bank?
V úvode týždňa si bude pozornosť pýtať nepochybne aj First Republic Bank, ktorá je po páde Silicon Valley Bank najsledovanejšou, nakoľko jej akcie v minulom týždni skončili v mínuse 72%.
Výraznejšie jej zatiaľ nepomohol ani prísľub 11 najväčších amerických bánk s vkladmi 30 miliárd dolárov, aby podporili jej likviditu. Po prvotnom posilnení akcii vo štvrtok sa totiž akcie First Republic Bank v piatok prepadli o ďalších 32 percent.
Obavy o regionálne banky v USA naznačuje aj výkonnosť ETF zameraného na ne SPDR Regional Banking ETF (KRE), ktoré kleslo v piatok o 6% a za týždeň o 14%.
Pokiaľ ide o jednotlivé banky, PacWest v piatok klesol o 19%, US Bancorp a Western Alliance o 9% resp. 15%.
Flagstar Bank prevezme vklady a úvery Signature Bank
Americká banka Flagstar Bank, dcéra New York Community Bank, uzavrela dohodu s americkými regulátormi na čele s FDIC a prevezme pod svoju kontrolu vklady a úvery banky Signature Bank. Tú FDIC uzavrel pred týždňom po tom, ako sa dostala do vážnych problémov.
Pod Flagstar by malo prejsť všetkých 40 pobočiek Signature Bank a väčšina vkladov. Väčšinovú časť úverového portfólia, okolo 60 miliárd dolárov, a štyri miliardy dolárov vo vkladoch, však zostanú naďalej pod kontrolou FDIC.
Stredne veľké banky požadujú záruky
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že Mid-Size Bank Coalition of America (asociácia zastupujúca stredne veľké baky v USA) vyzvala regulačné orgány, aby sa zaručili za všetky vklady v týchto bankách po dobu nasledujúcich 2 rokov.
Asociácia o to žiada po tom ako ministerka financií USA Janet Yallenová v Kongrese uviedla, že nie všetci vkladatelia budú chránení nad rámec poistných limitov FDIC, teda nad úroveň 250 tisíc dolárov. Yellenová povedala, že sa to bude týkať len systémovo dôležitých bánk.
Zdroj: cnbc.com
