Najsledovanejšie americké indexy dopadli v pondelok takto:
Z amerických trhov nás najviac zaujali tieto novinky:
Pokračujúca sezóna earnings
Americké akciové trhy včera svoje hodnoty výraznejšie nezmenili, no pokračujúce earnings naznačujú, že kríza regionálnych bánk v USA sa zatiaľ nepremietla do výraznejších problémov väčších hráčov.
,,Trh pokračuje v prejavoch odolnosti. Vidieť pocit úľavy, že nedávna banková kríza neviedla k rozsiahlejšiemu systémovému zlyhaniu, ktoré bolo posilnené lepšími než očakávanými ziskami za prvý kvartál v najväčšej banke,” skonštatoval Tony Dwyer v reakciu na earnings Bank of America.
Dnes sa pozornosť investorov bude sústrediť najmä na kvartálne výsledky ďalšej Wall Street banky Morgan Stanley, ktorá ich zverejní ešte pred začiatkom obchodovania.
Následne po ukončení obchodných hodín v USA si vypýta najväčšiu pozornosť najväčší výrobca elektromobilov Tesla.
Okrem toho dnes zverejnia výsledky aj ASML, IBM, US Bancorp, Zions Bancorporation, Nasdaq, Ally a niekoľko ďalších firiem.
Zajtra sa pridajú TSMC, PPG, American Express a v piatok napríklad Procter & Gamble.
Earnings Bank of America a očakávanie recesie
Počas utorka zverejnili kvartálne výsledky ďalšie dve veľké americké banky Bank of America a Goldman Sachs.
Bank of America v prvom kvartáli prekonala očakávania v ziskoch aj výnosoch vďaka vyšším úrokovým sadzbám a vďaka prelivu vkladov z menších bánk do tých väčších po páde Silicon Valley Bank.
,,Darilo sa všetkým obchodným segmentom, keďže sme organicky a silným tempom rozvíjali vzťahy s našimi klientmi a ich účtami. Naše výsledky ukazujú ako desaťročný záväzok našej spoločnosti k zodpovednému rastu pomohol zabezpečiť stabilitu v meniacom sa ekonomickom prostredí,“ uviedol generálny riaditeľ Brian Moynihan.
Banka oznámila zisk na akciu 94 centov oproti očakávaným 82 centom a príjmy 26,39 miliardy dolárov oproti očakávaným 25,13 miliardám USD.
Čistý zisk banky stúpol o 15% oproti predchádzajúcemu roku a tržby o 13%.
Brian Moynihan počas earnigs callu tiež poznamenal, že očakáva len miernu recesiu v USA: „Všetko ukazuje na relatívne miernu recesiu vzhľadom na množstvo stimulov, ktoré boli vyplatené ľuďom, a peniaze, ktoré im zostali.“
Ďalší gigant Goldman Sachs oznámil o čosi horšie výsledky, keď nesplnil očakávania týkajúce sa výnosov.
Zisk na akciu dosiahol úroveň 9,87 USD oproti odhadu 8,10 USD a príjmy 12,22 miliárd USD oproti odhadu 12,79 miliardám USD.
Banka uviedla, že jej zisky klesli o 18% oproti Q1 2022 a príjmy o 5%. Hlavnými dôvodmi boli horšie výsledky banky v oblasti spotrebných úverov a obchodovania dlhopisov a tiež pokles záujmu o firemné fúzie a akvizície, čo viedlo k najmenšiemu počtu obchodov za viac ako 10 rokov.
Na rozdiel od iných veľkých amerických bánk väčšinu príjmov Goldman Sachs tvorí obchodovanie a investičné bankovníctvo. Earnings tak ukázali, ako je táto banka silne prepojená so vzostupmi a pádmi Wall Street.
Akcie Goldman Sachs klesli po zverejnení earnings v utorok o 1,69%.
Earnings Netflix a zmazaný prepad akcii
Akcie spoločnosti Netflix sa prepadli o viac ako 10% po zverejnení earnings, počas ktorých firma oznámila, že musela posunúť dátum spustenia jej riešenia pre obmedzenie prístupu k jej účtom skrz podvodné zdieľanie prístupových hesiel, ktoré vedie k tomu, že jeden účet je používaný v rámci viacerých domácnosti. Väčšinu strát však Netflix do konca obchodného dňa zmazal.
Netflix pôvodne očakával, že sa mu podarí toto riešenie spustiť v prvom kvartáli, no presunul ho na “niekedy” počas toho druhého. V rámci zahraničia (mimo USA) však toto riešenie už aplikované čiastočne bolo.
Netflix odhaduje, že účty zdieľa viac ako 100 miliónov domácnosti, čo je približne 43% globálnej používateľskej základne.
Zisk na akciu mierne prekonal očakávania (2,88 USD vs. 2,86 USD) avšak príjmy boli mierne pod (8,16 miliardy vs. 8,18 miliardy USD).
Western Alliance tvrdí, že situácia sa stabilizovala
Americká regionálna banka Western Alliance prispela k dobrej nálade medzi investormi oznámením, že po páde Silicon Valley Bank sa jej situácia v posledných týždňoch stabilizovala pokiaľ išlo o výbery jej klientov. Na konci marca mala vklady vo výške 47,7 miliardy dolárov, čo je o 11% menej než 53,6 miliardy USD na konci decembra.
Jej akcie posilnili o 15%, no od úvodu roka je v mínuse 44%, nakoľko výrazne ju stiahol dole pád Silicon Valley Bank a obavy o jej budúcnosť s tým súvisiace.
Fed: Bullard chce byť prísny
Prezident Fed v Atlante Raphael Bostic v rozhovore pre CNBC skonštatoval, že očakáva ešte jedno zvýšenie úrokových sadzieb, čím by sa dostali na úroveň 5,00-5,25%.
Jeho kolega James Bullard, ktorý vedie Fed v St. Louis, by chcel byť omnoho prísnejší a povedal, že vrchol sadzieb vidí okolo úrovne 5,50 až 5,75%, čo by znamenalo ešte ďalšie tri zvýšenia sadzieb po 25 bodov.
Podľa nástroja Fed Watch od CME aktuálne 84% investorov očakáva, že Fed 3. mája zvýši sadzby o 25 bázických bodov. Podľa trhu však pôjde o posledné zvýšenie sadzieb a ku koncu roka budú už len na úrovni 4,5-4,75% alebo nižšie, čo by znamenalo aspoň dve zníženia sadzieb po 25 bodov od očakávaného vrcholu.
Výrobcom čipov sa darí, lídrom je Nvidia
ETF IShares Semiconductor ETF stúplo od úvodu roka o približne 22%, čo je takmer trojnásobok rastu, ktorý zaznamenal index S&P500.
Lídrom je Nvidia, ktorej akcie od úvodu roka stúpli o 93%, pričom HSBC najnovšie zmenila rating jej akcii na “buy”, čo viedlo k ďalšiemu posilneniu o 2,46% počas utorka.
Nvidia podľa HSBC má veľký potenciál v oblasti výroby čipov pre Umelú inteligenciu (AI), ktorý ešte nie je úplne zahrnutý v cenách jej akcii.
