Najsledovanejšie americké indexy dopadli včera takto:
Z amerických trhov nás dnes zaujali najmä tieto správy:
Štátne dlhopisy opäť stúpajú, nový report prekvapil
Utorok bol na amerických akciových trhoch nevýrazný, pričom spomedzi troch najsledovanejších indexov spravil v podobe poklesu o 0,25% najvýraznejší posun technologický Nasdaq.
Výnos na ostro sledovaných 10-ročných amerických štátnych dlhopisoch stúpol až na 4,887%, čo je najvyššia úroveň od 6. októbra a zároveň blízko 16-ročných maxím.
Medzitým rovnako ostro sledované výnosy 2-ročných štátnych amerických dlhopisov stúpli na 5,2%, najvyššiu úroveň od júna roku 2000, čiže za vyše 23 rokov.
⚠️BREAKING:
*U.S. 2-YEAR TREASURY YIELD CLIMBS TO 5.20%, HIGHEST SINCE JUNE 2000
🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/xcFedO9nbX
— Investing.com (@Investingcom) October 17, 2023
Prispeli k tomu horúcejšie dáta o retailových predajoch, než očakával prieskum Dow.
Maloobchodné tržby stúpli medzimesačne o 0,7%, čo je výrazne nad odhadom 0,3%. Bez započítania áut stúpol maloobchodný predaj o 0,6%, kým odhady boli 0,2%.
⚠️BREAKING:
*U.S. SEPTEMBER RETAIL SALES RISE 0.7% M/M; EST. 0.3%; PREV. 0.8%https://t.co/T8BOijOhX1
🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Tpb6E2dgQt
— Investing.com (@Investingcom) October 17, 2023
Tento report je dôležitý aj pre americkú centrálnu banku Fed. Silné čísla naznačujú, že ekonomika je stále silná, čo môže udržovať Fed v pocite, že nie je potrebne zvažovať uvoľnenie menovej politiky, a možno dokonca bude nutné ešte sadzby raz zvýšiť.
,,Spotrebitelia nedokážu prestať míňať. Všetky tri správy o maloobchodnom predaji v 3. kvartáli prekonali odhady, čo nás privádza na cestu k silnému číslu o HDP koncom tohto mesiaca. Tiež dáva Fedu nulový dôvod na uvoľnenie menovej politiky, ktorá drží 10-ročný výnos štátnych dlhopisov hore a tlačí ho smerom k 5%,“ uviedol David Russell z TradeStation.
V utorok boli zverejnené aj dáta o priemyselnej produkcii, ktorá stúpla o 0,3%, čo je tiež viac, než odhad rastu o 0,1%.
Zaujímavé je aj to, že po včerajšku stúpla medzi investormi pravdepodobnosť, že Fed 13. decembra zvýši úrokové sadzby z 34% na súčasných približne 42%. Vyplýva to z dát nástroja Fed Watch.
Vo včerajšom prejave prezident Fedu v Richmonde Thomas Barkin povedal, že podporí názory svojich kolegov, ktorí neplánujú hlasovať za zvýšenie úrokových sadzieb 1. novembra. Barkin tento rok nemá hlasovacie právo v rámci FOMC.
„Máme čas, aby sme zistili, či sme urobili dosť, alebo či je ešte potrebné urobiť viac,“ povedal, čím nevylúčil zvýšenie sadzieb v decembri.
Ako pokračuje sezóna earnings?
Výsledky včera zverejnilo niekoľko verejne obchodovaných spoločnosti. Podľa dát FactSet zatiaľ 83% z firiem, ktoré už oznámili svoje výsledky, prekonalo očakávané zisky, kým 70% prekonalo očakávané tržby.
,,Nie je prekvapením, že zisky pravdepodobne prekročia odhady analytikov,” povedal Anthony Saglimbene z Ameriprise Financial, ktorý to odôvodňuje hlavne tým, že latka je nastavená veľmi nízko.
,,(Z pohľadu investorov) je to skôr o výhľadoch a smerovaní úrokových sadzieb, ktoré budú skutočne informovať o skoro až strednodobom smerovaní akcií,” doplnil.
United Airlines počas pre-market hours po večerných earnings oslabuje o približne 5%. Firma varovala, že zvýšene náklady na palivo a zastavenie letov v Tel Avive zasiahne zisky firmy v súčasnom štvrťroku. Očakáva zisk na akciu v rozsahu 1,50 USD až 1,80 USD, kým prieskum očakával 2,06 USD. Pokiaľ ide o predošlý kvartál, firma prekonala očakávania Wall Street a oznámila vyšší zisk na akciu rovnako ako vyššie zisky.
Lockheed Martin zverejnil výsledky, ktoré mierne prekonali očakávania v riadkoch tržieb, no v zisku došlo k miernemu poklesu. Ako informoval analytik XTB Tomáš Vranka, firma stále zápasí s logistickými problémami. Vojny vraj budú mať na firmu pozitívny dopad o 2 roky.
✈️Vysledky Lockheed:
– Rast trzieb o 2 %
– Mierny pokles zisku
– Logisticke problemy pretrvavaju
– Pozitivny dopad na trzby budu mat vojny tak o cca 2 roky
– Navysenie buybackovhttps://t.co/PjUohiqBoS— Tomáš Vranka (@TVranka) October 17, 2023
Druhá najväčšia americká banka Bank of America oznámila medziročný rast čistého zisku o desatinu na 7,8 miliardy dolárov. Rovnako ako iné veľké americké banky ťažila najmä z vyšších príjmov z úrokov vďaka vyšším sadzbám. Akcie reagovali rastom o 2,33%.
Ďalšia banka z Wall Street Goldman Sachs oznámila, že pre rozsiahle odpisy jej zisk klesol o tretinu na 2 miliardy dolárov z troch miliárd v treťom kvartáli 2022. Akcie reagovali poklesom o 1,6%.
Top brokeri
Nové obmedzenia ovplyvnili akcie Nvidia a ďalších firiem
Americké ministerstvo obchodu oznámilo, že plánuje obmedziť predaj pokročilých čipov umelej inteligencie do Číny. Cieľom vlády USA je odstrániť medzery, ktoré sa objavili po minuloročnom obmedzení vývozu čipov.
V reakciu na to akcie Nvidia stratili sprvoti až 7% a napokon uzavreli deň v strate 4,68%. Oslabili aj akcie AMD (-1,24%), Intel (-1,37%), Marvell Technology či Broadcom.
⚠️BREAKING:
*NVIDIA ENDS DOWN 4.7%, BIGGEST ONE-DAY DROP SINCE AUGUST 9$NVDA pic.twitter.com/dNfa8jKZv8
— Investing.com (@Investingcom) October 17, 2023
Čo sledovať dnes?
Kvartálne výsledky dnes oznámia viaceré zaujímavé spoločnosti vrátane Morgan Stanley, Procter & Gamble a Travelers pred začiatkom obchodovania a najmä Tesla a Netfix po ukončení obchodných hodín.
Z ekonomických reportov si pýtajú pozornosť dáta z trhu nehnuteľnosti a realít (nové povolenia pre výstavbu a začiatky bývania).
