Každé štvrťročné zverejnenie investičných portfólií veľkých hráčov na trhu patrí medzi najočakávanejšie udalosti vo svete financií. Po uplynutí 45 dní od konca kvartálu sú totiž veľké fondy a investičné spoločnosti povinné odhaliť svoje pohyby. A jedným z najviac sledovaných je bezpochyby portfólio Berkshire Hathaway, ktoré vedie investičná ikona Warren Buffett – známy aj ako „Veštec z Omahy“. Keďže do tejto spoločnosti vložil takmer celý svoj majetok, každý jeho krok vzbudzuje mimoriadnu pozornosť.
➡️ Zaujíma vás viac o Berkshire Hathaway a o Buffettovej stratégii? Stiahnite si bezplatný e-book od XTB: Investičné impérium Warrena Buffetta.
Nové investície, ktoré prekvapili trh
Najväčšiu diskusiu vyvolal čerstvý nákup akcií spoločnosti UnitedHealth, do ktorých išlo približne 1,6 miliardy USD. Hoci tento podiel predstavuje len 0,61 % celkového portfólia Berkshire, vzhľadom na aktuálne problémy firmy – vrátane násilnej smrti CEO, právnych sporov a rastúcich nákladov – išlo o nečakaný ťah. Akcie sa od začiatku roka prepadli o takmer 50 %, no Buffettov krok pôsobil ako signál dôvery. Reakcia trhu bola rýchla: cena akcií vyskočila o 12 %. Objavili sa však dohady, že za nákupom stojí skôr niektorý z jeho manažérov než samotný Buffett.
Do portfólia pribudli aj ďalšie menšie pozície. Spoločnosť Lamar Advertising, ktorá dominuje v oblasti vonkajšej reklamy (billboardy, svetelné panely, logá), zaujala miesto s podielom 0,06 %. Ešte menší podiel – 0,04 % – získal výrobca bezpečnostných riešení pre firmy a domácnosti Allegion.
Zvýšenie podielov v osvedčených firmách
Okrem noviniek došlo aj k navýšeniu existujúcich investícií v niekoľkých známych spoločnostiach:
- Chevron – ropný gigant, aktuálne tvorí už 6,79 % portfólia
- Constellation Brands – výrobca alkoholických nápojov
- Domino’s Pizza – reťazec rýchleho občerstvenia
- Pool Corp – distribútor vybavenia pre bazény a vírivky
- Nucore – producent ocele
- Lennar – stavebná spoločnosť
- Heico – hráč v leteckom sektore
S výnimkou Chevronu išlo väčšinou o drobné úpravy, ktoré síce nemenia zásadne celkovú štruktúru, no ukazujú, ktorým firmám Buffettov tím stále dôveruje.
Odpredaje a ukončené pozície
Napriek rôznym nákupom zostáva Apple dominantnou investíciou Berkshire Hathaway, predstavujúc približne 22 % portfólia. Buffett však pokračuje v postupnom znižovaní podielu – tentoraz predal ďalších 7 %.
Zmeny sa dotkli aj ďalších spoločností:
- Bank of America – stále tretia najväčšia pozícia, po Apple a American Express
- Charter Communications – sektor telekomunikácií
- Liberty Media – mediálna skupina
- DR Horton – stavebná spoločnosť
- Davita – poskytovateľ zdravotníckych služieb
Z portfólia úplne zmizli akcie operátora T-Mobile.
Aktuálny stav Buffettovho portfólia
Kompletný prehľad aktuálneho portfólia Berkshire Hathaway vrátane všetkých pozícií nad 1 % nájdete nižšie:
Zdroj: Dataroma, spracovanie XTB
Z najnovšieho vývoja je zrejmé, že Buffett a jeho tím kombinujú opatrnosť s vyhľadávaním nových príležitostí. Kým jadro portfólia ostáva stabilné s veľkou váhou technologického lídra Apple, nové nákupy naznačujú záujem o menej tradičné oblasti – napríklad zdravotníctvo či vonkajšiu reklamu.
Chcete sa dozvedieť viac?
Ak vás zaujíma nielen aktuálna štruktúra Buffettovho portfólia, ale aj jeho dlhodobá filozofia investovania, odporúčame vám e-book od XTB s názvom Investičné impérium Warrena Buffetta. Získate v ňom prehľad o jeho najväčších investičných rozhodnutiach, stratégiách a princípoch, ktoré z neho urobili jedného z najuznávanejších investorov všetkých čias.
📘 E-book je dostupný zadarmo tu: Investičné impérium Warrena Buffetta
Upozornenie: Investovanie je spojené s rizikom. Investujte zodpovedne.
TIP na článok: Profil spoločnosti Berkshire Hathaway a návod ako kúpiť jej akcie
Profil spoločnosti Berkshire Hathaway (BRK) – Návod AKO KÚPIŤ jej akcie
Top brokeri
