Polovodičoví a cloudoví giganti na vlne AI
Boom umelej inteligencie (AI) výrazne ovplyvňuje celý technologický sektor a investori hľadajú spoločnosti, ktoré sú najlepšie pripravené na túto vlnu.
Medzi favoritov patrí polovodičový gigant Broadcom (AVGO), ktorý vďaka AI vykazuje skvelé výsledky.
Analytik Harlan Sur z JPMorgan potvrdil nákupné odporúčanie a zvýšil cieľovú cenu akcie na 400 dolárov.
Broadcom si totiž zaistil nového zákazníka v hodnote 10 miliárd dolárov, pričom sa špekuluje, že ide o spoločnosť OpenAI.
Spoločnosť očakáva, že jej príjmy z AI dosiahnu vo fiškálnom roku 2025 približne 20 miliárd dolárov a v roku 2026 by mohli vzrásť až na 45 miliárd dolárov. „Napriek makroekonomickej volatilite, diverzifikované portfólio a produktové cykly spoločnosti Broadcom podporujú solídny profil rastu tržieb,“ uviedol Sur.
Broadcom hlási rekordné zisky a tajomného AI klienta za 10 miliárd dolárov. Akcie výrazne stúpajú
Podobne sľubný vývoj zaznamenáva aj softvérový a cloudový gigant Oracle (ORCL). Hoci spoločnosť minula odhady zisku za prvý štvrťrok, jej akcie prudko vzrástli vďaka mimoriadne silným prognózam v oblasti cloudu.
Ukazovateľ zazmluvnených budúcich príjmov (RPO) medziročne explodoval o 359% na neuveriteľných 455 miliárd dolárov.
Analytik Brent Thill z Jefferies v reakcii zvýšil cieľovú cenu na 360 dolárov. „RPO ukradlo celú šou v prvom fiškálnom štvrťroku,“ skonštatoval Thill. Tento masívny nárast, poháňaný niekoľkými multimiliardovými kontraktmi, signalizuje obrovský dopyt po cloudovej infraštruktúre (OCI) spoločnosti Oracle, ktorá je kľúčová pre tréning a prevádzku AI modelov.
Bezpečnosť ako kľúčový pilier
Rast umelej inteligencie so sebou prináša aj nové výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Z tohto trendu ťaží spoločnosť Zscaler (ZS), ktorá sa špecializuje na riešenia Zero Trust a AI bezpečnosti.
Firma nedávno ohlásila silné výsledky za štvrtý fiškálny štvrťrok 2025, čo potvrdzuje rastúci dopyt po jej službách.
Analytik Adam Borg zo spoločnosti Stifel v reakcii zvýšil cieľovú cenu akcie na 330 dolárov.
Spoločnosť Zscaler zaznamenala pôsobivý rast kľúčových metrík, pričom hodnota zostávajúcich zmluvných záväzkov (RPO) sa medziročne zvýšila o 31%.
Borg je presvedčený, že „Portfólio spoločnosti Zscaler pomáha zlepšiť bezpečnostný postoj organizácie, poháňa konsolidáciu dodávateľov a znižuje náklady.“
Očakáva, že firma si v nasledujúcich rokoch udrží silný rast tržieb a zvyšovanie marží.
TIP na článok: Návod ako kúpiť ETF na index S&P500 u brokera XTB
Top brokeri
