Najsledovanejšie americké indexy dopadli v piatok takto:
Počas pre-market hours sa trom najväčším americkým indexom (v čase písania článku) darí takto:
Z amerických trhov nás najviac zaujali tieto novinky:
Americké indexy sa minulý týždeň zelenali
Napriek piatku, ktorý negatívne ovplyvnili dáta týkajúce sa maloobchodných tržieb v marci, skončili americké indexy v pluse.
Index Dow skončil už štvrtý týždeň v rade v pluse (+1,2%), kým indexy S&P500 (+0,8%) a Nasdaq (+0,3%) zaznamenali štvrtý pozitívny týždeň z posledných piatich.
Prvé earnings investorov potešili
Earnings bankových inštitúcii začali v piatok pozitívne, pretože bankovým gigantom Wells Fargo, CitiGroup a JP Morgan Chase sa podarilo prekonať očakávania.
Akcie JP Morgan následne posilnili o 7,55%, kým CitiGroup stúpla o 4,78% a Wells Fargo mierne klesli o 0,05%. Rast JP Morgan bol najvyšším denným ziskom tejto spoločnosti od roku 2020.
*JPMORGAN SHARES JUMP 7.5% FRIDAY TO LOG BIGGEST ONE-DAY GAIN SINCE 2020https://t.co/PVjilxCOOw$JPM pic.twitter.com/wbMKlMBZaV
— Investing.com (@Investingcom) April 15, 2023
CEO JP Morgan Jamie Dimon však upozornil, že ľudia si musia zvyknúť na vyššie úrokové sadzby po dlhšiu dobu.
„Ekonomika USA je naďalej vo všeobecnosti na zdravých základoch – spotrebitelia stále míňajú a majú silné súvahy a podniky sú v dobrom stave. Búrkové mraky, ktoré sme monitorovali posledný rok, však zostávajú na obzore a turbulencie v bankovom sektore k týmto rizikám prispievajú.“
Každopádne earnings týchto dvoch firiem ukázali, že kríza bank sa zatiaľ zrejem týka skôr tých menších a veľké bankové inštitúcie v prvom kvartáli 2023 čerpali z vyšších úrokových sadzieb, čo im prinieslo lepšie hospodárske výsledky.
Sezóna earnings v plnom prúde
Tento týždeň bude mimoriadne zaujímavý z pohľadu ďalších earnings gigantov finančného sektora.
V pondelok zverejní výsledky Charles Schwab, v utorok Bank of America či Goldman Sachs a v stredu Morgan Stanley.
Investori budú zvedaví na to, ako sa darilo týmto inštitúciám v kvartáli, ktorý priniesol pád bánk Silicon Valley bank, Signature Bank a Silvergate.
Veľkú pozornosť si určite vypýta tradične aj Tesla, ktorá zverejní svoje výsledky v stredu či Procter & Gamble v piatok.
Z ďalších firiem upozorňujeme na earnings nasledujúcich:
- Pondelok: M&T Bank, State Street, First Bank, Servis 1st Bank
- Utorok: Netflix, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, BNY Mellon, United Airlines
- Streda: ASML, IBM, US Bancorp, Zions Bancopr, Nasdaq
- Štvrtok: TSMC, American Express, AT&T
- Piatok: SAP, Autoliv, HCA Healthcare
Infografika s earnings v tomto týždni:
Pozornosť investorov sa bude sústrediť aj na prejavy predstaviteľov Fed. V tomto týždni budú rečniť Bowman, Williams, Waller či Cook.
V piatok minulého týždňa Waller upozornil, že jeho práca ešte nie je hotová, pretože inflácia je stále vysoká, obzvlášť tá jadrová.
🇺🇸FED SPEAKERS THIS WEEK:
*FOMC MEMBER BOWMAN (TUES. 1:00PM)
*FOMC MEMBER WILLIAMS (WED. 7:00PM)
*FOMC MEMBER WALLER (THURS. 8:45AM)
*FOMC MEMBER BOWMAN (THURS. 3:00PM)
*FOMC MEMBER COOK (FRI. 4:35PM)👉 https://t.co/XkiCLfPp1H$DIA $SPY $QQQ $VIX pic.twitter.com/wPhHONIW2R
— Investing.com (@Investingcom) April 16, 2023
Okrem toho budú v tomto týždni zverejnené dáta týkajúce sa výstavby nových domov, žiadosti o podporu v nezamestnanosti, či indexy nákupných manažérov v priemysle a v službách.
🇺🇸U.S. ECONOMIC DATA THIS WEEK:
*NY FED MANUFACTURING INDEX (MON.)
*HOUSING STARTS (TUES.)
*JOBLESS CLAIMS (THURS.)
*PHILLY FED MANUFACTURING INDEX (THURS.)
*EXISTING HOME SALES (THURS.)
*SERVICES PMI (FRI.)
*MANUFACTURING PMI (FRI.)👉 https://t.co/OKkl2OxRyi$DIA $SPY $QQQ pic.twitter.com/as7wHZl7wb
— Investing.com (@Investingcom) April 16, 2023
Koľko strácajú na ATH?
Index S&P500 stráca na historické maximum 14,1%, Dow 8,3% a Nasdaq až 25,2%, hoci je najvýkonnejším z týchto indexov v tomto roku.
Ešte horšie je na tom Russell 2000, ktorý sleduje menšie americké verejne obchodované spoločnosti. Ten je v mínuse od ATH až 27,5%.
⚠️WALL ST. – BELOW ALL-TIME HIGHS:
*DOW -8.3%
*S&P 500 -14.1%
*NASDAQ -25.2%
*RUSSELL 2000 -27.5%
👉 https://t.co/k4iIIBt9SG $DIA $SPY $QQQ $IWM 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/6b10uPuQO5
— Investing.com (@Investingcom) April 16, 2023
Maloobchodné tržby klesli viac než sa čakalo
V piatok boli v USA zverejnené dáta týkajúce sa maloobchodných tržieb, ktoré klesli v marci o 1%. Očakával sa prepad len o 0,4%. Vo februári klesli o 0,2%.
⚠️BREAKING:
*U.S. MARCH RETAIL SALES FALL -1.0%; EST. -0.4%; PREV. -0.2%
🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/OwGCgIYMwz
— Investing.com (@Investingcom) April 14, 2023
Pokiaľ ide o jadrové medzimesačne maloobchodné tržby, tie klesli medzimesačne o 0,8%, kým odhady počítali s poklesom o 0,3%.
Yellenová by uvítala reštriktívnejšie banky
Ministerka financií USA Jenet Yellenová naznačila, že banky by mali byť reštriktívnejšie pokiaľ ide o poskytovanie úverov, čo by mohlo uľahčiť Fed rozhodnutie ukončiť proces zvyšovania úrokových sadzieb.
Yellenová si tiež myslí, že po páde Silicon Valley bank vďaka úspešným politickým krokom a zásahu Fed sa odlivy z bank stabilizovali.
,,Banky budú v tomto prostredí pravdepodobne už o niečo opatrnejšie. Už pred touto epizódou (pád 3 amerických bánk) sme videli určité sprísnenie úverových štandardov v bankovom sektore a môžu prísť ďalšie,” povedala v rozhovore pre CNN.
Ďalšie “záchranné” koleso pre banky od Fed?
Fed údajne plánuje zavedenie minimálneho rizikového zostatku pre komerčné banky. Vyplýva to z analýzy, ktorú predstavil Fed v New Yorku.
Tento nástroj by spočíval v tom, že vklady, ktoré prevyšujú maximálnu poistenú hranicu vkladu, by boli rozdelené do dvoch kategórii. Väčšinu z nepoisteného vkladu (95%) by bolo možné vybrať z banky ihneď, kým 5% až s určitým oneskorením.
Inak povedané ak má niekto v banke napríklad 1 milión dolárov (nad poistený vklad), 50 tisíc dolárov z tejto čiastky nedostane okamžite v prípade žiadosti o výber, ale až po určitom čase, zmieňuje sa 45 dní.
Tento krok by vraj mohol pomôcť bankám v prípade bankrunov, pretože by mali k dispozícii vyššiu likviditu. Upozornil na to na Twitteri Jan Berka z Roklen 24.
Jak snížit riziko runu na banku? Fed oživuje nápad minimálního rizikového zůstatku!
Newyorský Fed se zamyslel nad tím, jak omezit riziko bankovního runu s přispěním vkladatelů, jejichž depozita převyšují pojištěnou maximální hranici. Nepojištěné depozitum vkladatele může být…
— Jan Berka (@JanBerka8) April 15, 2023
Mercks kupuje Prometheus Biosciences
Farmaceutický gigant z USA Merck oznámil, že za 10,8 miliardy dolárov (1 akcia za 200 dolárov) sa dohodol na kúpe biotechnologickej firmy Prometheus Biosciences.
Merck týmto krokom posilní svoju pozíciu v oblasti imunológie.
Podľa piatkovej záverečnej ceny Prometheus bola kapitalizácia tejto firmy 5,42 miliardy dolárov, čo predstavuje zisk 75 percent.
Zdroj: cnbc.com
