Historické rekordy pre Dow Jones a S&P 500
V pondelok americké akciové trhy opäť prekonali dôležité hranice, pričom index Dow Jones Industrial Average (^DJI) po prvýkrát zatvoril nad úrovňou 44 000 bodov. Tento skok o 0,7 % bol sprevádzaný rastom indexu S&P 500, ktorý sa vyšplhal nad 6 000 bodov. Oba indexy tak nadviazali na svoje najlepšie týždne tohto roka.
⚠️ JUST IN:
*THE S&P 500 CLOSED ABOVE 6,000 FOR THE FIRST TIME EVER$SPY $SPX pic.twitter.com/fiWPPeyURE
— Investing.com (@Investingcom) November 11, 2024
Trhový optimizmus pramení z povolebných očakávaní nižších korporátnych daní a deregulácie od novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa.
Očakávania znižovania úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému (Fed) tiež podporujú tento býčí sentiment.
Výrazné zisky zaznamenali aj malé firmy, keď index Russell 2 000 dosiahol najvyššiu úroveň od novembra 2021.
Na akciovom trhu je medzitým pomerne vysoká chamtivosť. Fear and Greed index hlási úroveň 68 bodov zo 100.
Wall Street Fear & Greed Index: 68/100 ⚠️⚠️
We are approaching 'EXTREME GREED' territory. $SPY $QQQ 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/uh4w4RVlFA
— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) November 11, 2024
TIP: Návod ako kúpiť index S&P500 u brokera XTB
Bitcoin a Tesla: Hlavní víťazi povolebného oživenia
Okrem tradičných akcií zaznamenal nárast aj trh s kryptomenami.
Bitcoin sa vyšplhal na rekordných $89 000, pričom optimizmus vychádza z očakávania pro-krypto prístupu novej Trumpovej administratívy.
Výrazne rástli aj kryptomenové akcie — platforma Coinbase (COIN) si polepšila o viac než 20%, zatiaľ čo akcie Robinhood (HOOD) pridali cez 10%.
Veľký rast sme videli aj u akcií ťažiarov Bitcoinu, z ktorých mnohé posilnili o viac ako 25%.
Nuž a akcie Microstrategy, najväčšieho držiteľa bitcoinov, stúpli o 25% po tom ako firma potvrdila, že nakúpila bitcoiny za ďalšie 2 miliardy dolárov.
Medzi ďalších víťazov patrila Tesla (TSLA), ktorej akcie stúpli o takmer 9% a dosiahli najvyššiu hodnotu za posledné dva roky. Trhová kapitalizácia výrobcu elektromobilov tak prekonala po dlhej dobe hranicu $1 bilióna, podporená optimizmom nad dobrými vzťahmi medzi Elonom Muskom a budúcim prezidentom.
Akcie Tesla stúpli o 9 percent – Firma Elona Muska má hodnotu bilión dolárov
Technologické akcie zaostávali
V pondelok technologický sektor zaostával, zatiaľ čo sektory spotrebného tovaru a financií zaznamenali rast v rámci pokračujúceho „Trumpovho obchodu“.
Akcie spoločnosti Nvidia, významného hráča v oblasti AI čipov, klesli až o 2%, pričom ďalšími klesajúcimi boli Apple a Meta.
Naopak, sektor spotrebného tovaru, vrátane spomínaného výrobcu elektrických vozidiel Tesla, dosiahol nové maximá po prezidentských voľbách z minulého týždňa.
Finančný sektor tiež dosiahol nové maximá, keď bankové akcie rástli v očakávaní uvoľnenia kapitálových a fúznych pravidiel pod Trumpovou administratívou.
Ropa klesla, americký dolár posilnil
Ceny ropy klesli v pondelok o 3 percentá.
Prispeli k tomu silnejší dolár, ktorého dolárový index dosiahol najvyššiu úroveň od júla, a slabšie ekonomické údaje z Číny, ktoré vyvolali obavy o dopyt zo strany najväčšieho svetového dovozcu ropy.
⚠️BREAKING:
*U.S. DOLLAR INDEX RISES TO HIGHEST LEVEL SINCE JULY 2$USD pic.twitter.com/TyduXvMuvW
— Investing.com (@Investingcom) November 11, 2024
Futures na West Texas Intermediate sa pohybovali okolo 68 dolárov za barel, zatiaľ čo Brent, medzinárodný benchmark, sa obchodoval tesne pod 72 dolármi za barel.
Posilňujúci sa dolár vytváral tlak na komodity obchodované v americkej mene.
Údaje zverejnené cez víkend ukázali, že spotrebiteľské ceny v Číne rástli najpomalšie za štyri mesiace, čo vyvolalo obavy z deflácie a neúčinnosti vládnych stimulov na podporu ekonomiky.
Varovanie pred možným spomalením
Napriek tomu, že trhy oslavujú povolebné výhry, niektorí analytici začínajú prejavovať opatrnosť.
V stredu sa očakáva zverejnenie údajov o októbrovej inflácii (CPI), ktoré môžu odhaliť ďalšie kroky Fedu.
Predseda americkej centrálnej banky Jerome Powell minulý týždeň odmietol špecifikovať, aké kroky plánuje centrálna banka v prípade zavedenia Trumpových politík, ako sú clá, ktoré by mohli zvýšiť cenové tlaky.
Čo sledovať ďalšie dni
Spomedzi ekonomických údajov prídu najdôležitejšie dáta v stredu a v piatok.
V stredu to bude CPI report o inflácii, u ktorého sa očakáva, že zostane na úrovni 2,4% medziročného rastu. Medzimesačne by CPI málo rásť o 0,2%, respektíve o 0,3% v prípade jadrovej inflácie.
V piatok prídu dôležité dáta o maloobchodných predajoch v USA, ktoré tiež môžu ovplyvniť náladu investorov.
Wednesday:
• Economic Data: CPI Inflation
• Fed Speakers: Logan, Musalem, Schmid
• Earnings: Cisco $CSCO pic.twitter.com/BHlook2UIO— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) November 11, 2024
Top brokeri
