Internet je zaplavený návodmi na obchodovanie a ešte viac prísľubmi o tom, ako sa dá na trhoch rýchlo zbohatnúť. Skutočné obchodovanie na finančných trhoch však vyzerá úplne inak, pretože stojí predovšetkým na disciplíne, na premyslenej práci s rizikom a na schopnosti dodržiavať vlastné pravidlá aj vtedy, keď sa práve nedarí. Presne preto vznikol nový vzdelávací cyklus XTB, ktorý prevedie začínajúcich aj pokročilejších obchodníkov cestou od úplne základných princípov cez technickú analýzu až po budovanie vlastnej obchodnej stratégie.
Čo sa v kurze naučíte
Celý vzdelávací cyklus je rozdelený do siedmich modulov, ktoré na seba postupne nadväzujú a každý ďalší rozvíja to, čo ste sa naučili v predchádzajúcom. Úvodná časť je venovaná fungovaniu finančných trhov a princípom, ktoré by mal poznať každý, kto sa chce obchodovaniu venovať vážne, a jej súčasťou sú aj praktické ukážky práce priamo v platforme xStation 5.
Medzi hlavné témy patria:
- základné princípy obchodovania a fungovania finančných trhov,
- výber vhodného trhu a orientácia v rôznych časových rámcoch,
- riadenie rizika a práca s finančnou pákou,
- margin call a stop out,
- technická analýza a hľadanie kľúčových cenových úrovní,
- načasovanie vstupov do obchodov a výstupov z nich,
- vytváranie a testovanie vlastnej obchodnej stratégie.
Osobitnú pozornosť si zaslúži otázka, prečo začínajúci obchodníci tak často nedosahujú výsledky, ktoré od trhov očakávali. Obchodovanie totiž nie je disciplínou, v ktorej by rozhodovala jedine schopnosť nájsť správny vstup na trh, pretože rovnako veľkú úlohu tu zohráva trpezlivosť a schopnosť držať sa nastaveného systému aj počas dlhších období. Kurz preto vysvetľuje, prečo sa začínajúcemu obchodníkovi zvyčajne oplatí sústrediť len na jeden či dva konkrétne trhy a postupne do detailu spoznať, ako sa správajú.
Zdroj: DailyFX, úspešnosť obchodníkov v jednotlivých rokoch od začiatku obchodovania
Bez riadenia rizika to nejde
Samostatná časť kurzu patrí riadeniu rizika, ktoré je jednou z najdôležitejších oblastí celého obchodovania, keďže ani tá najlepšie postavená stratégia nedokáže stratám úplne zabrániť. Podstatné je preto vedieť, akú veľkú časť kapitálu má obchodník riskovať v jednotlivých obchodoch a v ktorom momente je rozumnejšie obchod ukončiť. Kurz zároveň vysvetľuje, ako funguje finančná páka a v čom sa líši technická páka od tej efektívnej, a obchodník sa v ňom oboznámi aj s pojmami „margin call“ a „stop out“ a s tým, čo znamenajú pre jeho obchodný účet. Mimoriadne dôležitým princípom je asymetria strát, ktorú si možno ukázať na jednoduchom príklade, pretože ak obchodník príde o 10 % kapitálu, na návrat na pôvodnú hodnotu potrebuje zarobiť približne 11 %, no pri strate 50 % už musí svoj zostávajúci kapitál zdvojnásobiť. Čím hlbšia je teda strata, tým ťažšia je cesta späť, a práve preto patrí riadenie rizika medzi základné piliere obchodovania.
Kedy vstúpiť na trh
Ďalšia časť vzdelávacieho cyklu sa venuje načasovaniu obchodov a technickej analýze. Obchodník totiž nerieši iba to, či od konkrétneho nástroja očakáva rast alebo pokles, ale rovnako dôležité je určiť, kedy na trh vstúpi, kde pozíciu uzavrie a aké veľké riziko pri danom obchode vlastne podstupuje.
Kurz pracuje s rôznymi časovými rámcami a ukazuje, ako si vybudovať systematický rozhodovací proces, ktorý môže začínať určením dominantného trendu na vyššom časovom rámci, pokračovať hľadaním kľúčových cenových úrovní a napokon viesť k samotnému vstupu do pozície a k nastaveniu riadenia rizika.
Pozornosť dostávajú aj obchodné hodiny a ekonomický kalendár, keďže zverejnenie dôležitých údajov, napríklad o inflácii, úrokových sadzbách alebo o trhu práce, dokáže na trhoch výrazne zvýšiť volatilitu. Aj z tohto dôvodu je potrebné vedieť nielen to, s čím obchodovať, ale aj to, kedy obchodovať.
Obchodovanie ako dlhodobý proces
Obchodovanie nestojí na objavení jednej zázračnej stratégie, pretože rozhoduje kombinácia technickej analýzy, riadenia rizika, disciplíny a realistických očakávaní. Sedem modulov postupne spája základné princípy fungovania trhov s praktickými ukážkami konkrétnych obchodných postupov. Či už s obchodovaním len začínate, alebo už máte za sebou prvé skúsenosti a chcete si svoj prístup konečne systematizovať, táto vzdelávacia séria vám môže dať štruktúrovaný základ, od ktorého sa dá odraziť ďalej.
Chcete si jednotlivé princípy vyskúšať priamo v praxi? Vstúpte do prvej lekcie a prejdite si kompletný vzdelávací cyklus XTB zameraný na základy obchodovania, riadenie rizika, technickú analýzu a tvorbu vlastnej obchodnej stratégie.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
