Berkshire Hathaway v čele trhu a nový ETF
Akcie spoločnosti Berkshire Hathaway dosiahli od začiatku roka nárast o 17%, zatiaľ čo index S&P 500 klesol o 6%. Tento výkon radí Berkshire medzi top 10% veľkých amerických spoločností a zvyšuje záujem o portfólio Warrena Buffetta pred každoročným stretnutím akcionárov v Omahe.
Zároveň je to ideálny čas na štart nového fondu – VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF (OMAH). Tento ETF kopíruje 20 najväčších pozícií Berkshire Hathaway a zároveň drží aj samotné akcie Berkshire, ktoré tvoria najväčšiu časť fondu (10,6%), informovala CNBC.
Medzi hlavné pozície ETF patria okrem Berkshire aj Apple, American Express, Kroger, VeriSign, Bank of America, Citigroup, Visa a dlhoročný Buffettov favorit Coca-Cola.
Podľa Adama Pattiho, CEO spoločnosti VistaShares, ide o „skutočne dobre diverzifikované portfólio vybrané najúspešnejším investorom histórie“.
Rekordná hotovosť a unikátny príjmový model
Berkshire Hathaway drží rekordnú hotovosť – na konci roka 2024 až 334 miliárd dolárov – a Buffett pokračuje v predaji veľkých akciových pozícií, vrátane časti podielu v Apple.
Buffett dlhodobo odmieta vyplácať dividendy, pretože verí, že reinvestovaním peňazí dokáže vytvoriť pre akcionárov väčšiu hodnotu. Spoločnosť vyplatila dividendu len raz v roku 1967 a Buffett tento krok neskôr ironicky komentoval slovami: „Musel som byť vtedy na toalete.“
Práve absencia dividendy bola pre niektorých investorov problémom. ETF OMAH preto prináša inovatívne riešenie: okrem expozície na Buffettove top akcie ponúka aj cieľový ročný príjem 15% prostredníctvom stratégie predaja call opcií a mesačných výplat na úrovni 1,25 %.
Tento model je medzi investormi čoraz populárnejší, najmä v období zvýšenej volatility trhov.
Top 10 pozícií ETF OMAH (apríl 2025):
- Berkshire Hathaway Inc. (BRK/B) – 10,45 %
- Apple Inc. (AAPL) – 8,06 %
- American Express Co. (AXP) – 7,06 %
- VeriSign Inc. (VRSN) – 5,72 %
- Kroger Co. (KR) – 5,42 %
- Bank of America Corp. (BAC) – 4,96 %
- DaVita Inc. (DVA) – 4,90 %
- Citigroup Inc. (C) – 4,75 %
- Coca-Cola Co. (KO) – 4,63 %
- Visa Inc. (V) – 4,54 %
Záver
Nový ETF VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF (OMAH) je prvým fondom, ktorý umožňuje „investovať ako Buffett“ a zároveň získavať pravidelný vysoký príjem.
Kombinuje diverzifikované portfólio top amerických akcií podľa výberu Warrena Buffetta s opčnou stratégiou, ktorá cieli na 15% ročný príjem. V čase, keď trhy čelia volatilite a Berkshire Hathaway drží rekordnú hotovosť, ide o atraktívnu alternatívu pre investorov hľadajúcich kombináciu rastu a príjmu.
TIP na článok: Návod ako kúpiť ETF na index S&P500 u brokera XTB
Profil spoločnosti Berkshire Hathaway (BRK) – Návod AKO KÚPIŤ jej akcie
Top brokeri
