Americké akciové trhy majú za sebou tretí pozitívny deň v rade, pričom nálada investorov sa zlepšila aj po rozhodnutí americkej centrálnej banky nezvyšovať ani druhýkrát v rade základnú úrokovú sadzbu.
Najsledovanejšie americké indexy dopadli včera takto:
Fed najprv oznámil, že úrokové sadzby ponecháva v rozsahu 5,25-5,5%, čo bolo v súlade s očakávaniami investorov a následne pred novinárov predstúpil šéf centrálnej banky Jerome Powell, ktorý ilustroval svoje postoje k súčasnej situácii v kontexte s infláciou, rastom HPD a trhom práce.
⚠️BREAKING:
*FED RATE DECISION: 5.50%; EST. 5.50%; PREV. 5.50%
🇺🇸 🇺🇸 pic.twitter.com/Gi6MbxkQ3K
— Investing.com (@Investingcom) November 1, 2023
Powell tradične použil prísnejší tón a nevylúčil možnosť ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb. Tejto možnosti stále pridávajú reálnu možnosť 12 guvernéri Fed, ktorý na bodovom grafe vidia na konci roka sadzby o 25 bázických bodov vyššie. Powell zdôraznil, že hlavnou prioritou zostáva dostáť infláciu v USA späť k 2%. Súčasná jadrová inflácia je podľa PCE indexu na úrovni 3,7% a celková na úrovni 3,4%.
Každopádne možnosti, že Fed po včerajšku o 41 dní neskôr v rámci posledného FOMC v tomto roku, opäť zvýši úrokové sadzby, verí len necelých 20 percent investorov. Inak povedané trhy už akoby počítali s tým, že úrokové sadzby našli svoj vrchol a pravdepodobne v budúcom roku sa začnú znižovať.
To viedlo k tomu, že americký dolár oslabil, klesli výnosy na štátnych dlhopisoch a akcie začali posilňovať.
,,Kľúčové poznatky: Mnohí investori veria, že centrálna banka už pravdepodobne sadzby nezvýši, čo naznačuje, že najagresívnejšie sprísňovanie je na konci,” uviedol Jesse Cohen z Investing.com.
⚠️BREAKING:
*U.S. 10-YEAR TREASURY YIELD FALLS BELOW 4.80% FOR THE FIRST TIME IN TWO WEEKS
🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/a5debq4rAB
— Investing.com (@Investingcom) November 1, 2023
,,Očakávali sme, že Powell bude hovoriť tvrdo a urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby trhy nebrali dve po sebe nasledujúce preskočenia vo zvyšovaní sadzieb ako zelenú pre investovanie do rizikových aktív. Boli sme prekvapí, ako podrobne hovoril o tom, že Fed sa stále obáva inflácie a že nebude váhať, ak to bude potrebné, opäť zvyšovať sadzby,” uviedol Chris Zaccarelli z Independent Advisor Alliance.
Jesse Cohen taktiež upozornil, že v tlačovej správe Fed zmenil niektoré definície týkajúce sa americkej ekonomiky.
V stĺpci, ktorý sa týkal stavu ekonomiky vymenil pojem “pevný rast” v súvislosti s HDP za “silný rast”.
Pokiaľ ide o trh práce, Fed zas vymenil slovo “spomalenie” v súvislosti s vytváraním pracovných pozícii na “umiernenie”.
Ďalšie ekonomické reporty
V tieni FOMC boli včera zverejnené aj viaceré ekonomické reporty.
Výrobný index nákupných manažérov (PMI) od ISM klesol na úroveň 46,7 bodu, čo je výrazne pod očakávanými 49 bodmi. V minulom mesiaci bol na úrovni 49 bodov. V piatok bude uverejnené ISM PMI zo sektora služieb.
⚠️BREAKING:
*U.S. OCTOBER ISM MANUFACTURING PMI FALLS TO 46.7; EST. 49.0; PREV. 49.0
🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/lDACiZVs20
— Investing.com (@Investingcom) November 1, 2023
Dáta JOLTS týkajúce sa trhu práce ukázali, že v septembri počet otvorených pracovných pozícii v USA stúpol na 9,553 milióna, čo je viac, než odhad 9,250 milióna. Tieto dáta naznačujú, že trh práce v USA je stále silný, čo môže byť prekážka pre Fed v boji s infláciou.
⚠️BREAKING:
*U.S. SEPTEMBER JOLTS JOB OPENINGS RISE TO 9.553 MILLION; EST. 9.250M; PREV. 9.497M
🇺🇲🇺🇲 pic.twitter.com/bBzO70XFDY
— Investing.com (@Investingcom) November 1, 2023
Nuž a zaujali aj dáta o trhu práce od ADP, takzvané ADP NonFarm Payrolls. Podľa nich v októbri vzniklo v USA 113 tisíc pracovných pozícii, čo je výrazne menej než odhad 150 tisíc. Je to však viac, než nárast o 89 tisíc pozícii v minulom mesiaci.
⚠️SUMMARY OF US OCTOBER ADP JOBS REPORT:
1. The U.S. economy added a less-than-expected 113,000 jobs in October, as per ADP, missing forecasts for +150K.
2. The disappointing number comes after ADP reported September saw an increase of just 89,000 jobs, which was the lowest… pic.twitter.com/Dj2JMJutfw
— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) November 1, 2023
Čo dnes sledovať?
Pozornosť si dnes vypýtajú aj výsledky ďalších verejne obchodovaných firiem. Oznámi ich pred začiatkom obchodovania napríklad Starbucks, Eli Lilly, Peleton či Fox a po ukončení obchodných hodín aj gigant Apple, ku ktorému sa pridajú aj Carvana, Paramount či Draft Kings.
Z ekonomických reportov si dnes vypýtajú pozornosť dáta o prvých žiadostiach o podporu v nezamestnanosti.
Zajtra príde na rad NonFarm Payrolls, najdôležitejší ekonomický report týždňa týkajúci sa trhu práce, ktorý nadviaže na zmieňované dáta ADP a JOLTS.
Zdroj: CNBC, Investing.com
