Schyľuje sa k pádu piatej americkej banky? Trhy sú v napätí

Najsledovanejšie americké indexy dopadli včera takto:

Dow klesol o 0,66%
S&P500 klesol o 0,17%
Nasdaq stúpol o 0,18%

Z amerických trhov nás najviac zaujali tieto novinky:

Trhy bez významných pohybov, no v napätí

Na amerických akciových trhoch sa včera opäť nedarilo indexu Dow, ktorý klesol o 0,66% a ani indexu S&P500, ktorý oslabil o 0,17%. Rástol však Nasdaq, ktorý si prilepšil o 0,18%.

Investorov nepotešili earnings Disney, ktorá oznámila horšie než očakávané čísla o predplatiteľoch a horšiu náladu na trhu spôsobili aj správy týkajúce sa banky PacWest, ktorá oznámila ďalšie poklesy vkladov v podobe odlivu 9,5% všetkých vkladov za jediný týždeň. Jej akcie následne klesli o 22,7% a za posledný rok sú v mínuse 85%.

Bank failures are back on the menu.

PacWest $PACW deposits are fleeing. Stock down 23% pre-market.

Might need to update my bingo card on Friday. pic.twitter.com/pd2eILhV0v

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) May 11, 2023

Najnovšie údaje zároveň ukazujú, že banky naďalej čerpajú viac a viac zo záchranných nástrojov Fedu, čiže americkej centrálnej banky. Pôžičky stúpli na 92,4 miliardy dolárov z 81,1 miliardy dolárov pred týždňom.

*FED EMERGENCY BANK LOANS RISE TO $92.4B FROM $81.1B PRIOR WEEK pic.twitter.com/CG8mP4WDEw

— Investing.com (@Investingcom) May 12, 2023

Hovorí sa tak o tom, že PacWest môže byť ďalšou bankou na odpis po páde Signature Bank, Silvergate, Silicon Valley Bank a First Republic Bank.

$SVBI $SBNY $FRC $PACW pic.twitter.com/ngfhCFIY9f

— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) May 11, 2023

Akcie Disney klesli o 8.73%, najviac za posledných 6 mesiacov, po tom ako firma oznámila, že v prvom kvartáli 2023 jej klesol počet predplatiteľov o 4 milióny n 157,8 miliónov účtov. Analytici pritom počítali s tým, že dôjde k rastu o jeden milión účtov.

Lepšej nálade mohli však prispieť dáta týkajúce sa veľkoobchodný cien (index cien výrobcov), ktoré ukázali spomaľovanie inflácie vo výrobe, ktorá následne vplýva aj na spotrebiteľskú infláciu.

Jadrová inflácia vo výrobnom sektore totiž klesla na 3,2% z 3,4% v marci. Očakával sa pritom miernejší pokles na 3.3%.

⚠️BREAKING:

*U.S. APRIL CORE PPI INFLATION RISES 3.2% Y/Y; EST. 3.3%; PREV. 3.4%

*SLOWEST ANNUAL INCREASE SINCE FEBRUARY 2021

🇺🇲🇺🇲 pic.twitter.com/CtcmHxCDCm

— Investing.com (@Investingcom) May 11, 2023

Pokiaľ ide o celkovú výrobnú infláciu, tá klesla na 2,3% z očakávaných 2,4%, pričom v marci bola na úrovni 2,7%. Ide o najnižšiu výrobnú infláciu od januára 2021.

Zverejnené boli aj dát týkajúce sa počtu prvých žiadosti o podporu v nezamestnanosti, ktoré ukázali, že trh práce sa ochladzuje. O podporu požiadalo 264 tisíc ľudí, čo je viac než odhad 245 tisíc ľudí a predošlých 242 tisíc ľudí z týždňa predtým.

⚠️BREAKING:

*U.S. JOBLESS CLAIMS RISE 264,000; EST. 245,000; PREV. 242,000

*HIGHEST SINCE JANUARY 2022 https://t.co/f9tAwrZZLG

🇺🇲🇺🇸 pic.twitter.com/uvEwjzuxDq

— Investing.com (@Investingcom) May 11, 2023

Ďalší negatívny týždeň?

Indexy Dow a S&P500 mierka druhému negatívnemu týždňu v rade. V tomto totiž zatiaľ klesli o 1,08% resp. 0,14%, no tieto straty samozrejme môžu v prípade pozitívneho piatku zmazať.

Nasdaq má nekročené k tretiemu zelenému týždňu v rade. Pred piatkovým obchodovaním je v pluse 0,76%.

Dnes budú zverejnené dáta týkajúce sa spotrebiteľskej nálady. Prieskumy očakávajú úroveň 63,0 bodu, čo by znamenalo zhoršenie nálady oproti úrovni 63,5 v predošlom reporte.

Biden a spol. odložili stretnutia ohľadom dlhového stropu

Dnes malo byť na pláne ďalšie stretnutiu medzi prezidentom Joeom Bidenom a vedúcimi predstaviteľmi Kongresu týkajúce sa zvýšenia dlhového stropu. Stretnutie však bolo odložené na budúci týždeň, čo opäť predlžuje čakaciu dobu na očakávanú dohodu o jeho navýšení.

Deadline, ktorý stanovila ministerka financií Janet Yellenová v podobe 1. júna sa tak blíži a napätie ohľadom splatenia amerických dlhov narastá.

Vo všeobecnosti sa však zdá, že trhy si potenciálnu krízu nepripúšťajú a analytici považujú aktuálne trenice v Kongrese za akési divadlo pred očakávanou dohodou. Spojené štáty sa totiž nikdy neodstali do bodu, že by k dohodne nepokoná nedospeli a došlo by ku k defaultu.

*BIDEN DEBT CEILING MEETING WITH MCCARTHY PUSHED TO NEXT WEEK

*MCCARTHY: I DON'T THINK THERE'S ENOUGH PROGRESS FOR THE LEADERS TO GET BACK TOGETHER

🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/BfODLWyQUR

— Investing.com (@Investingcom) May 12, 2023

Generálny riaditeľ najväčšej americkej banky podľa spravovaných aktív JP Morgan Chase Jamie Dimon medzitým upozornil americký Kongres, že ak nedospeje k dohode ohľadom navýšenia dlhového stropu, trhy môže zachvátiť panika. Téme sme sa venovali v tomto článku:

Jamie Dimon varuje ohľadom dlhového stropu USA: Dôsledky môžu byť fatálne

Retail očakáva medvedí scenár

Prieskum americkej asociácie individuálnych investorov upozornil, že medzi retailovými investormi je nezvyčajne veľký podiel medvedie nastavených investorov a to v podobe až 41,2% respondentov.

Pred týždňom bol dokonca na úrovni 44,9%. Dlhodobý priemer je pritom len 31%.

Prevažne pesimisticky je retail nastavený už v 72 z posledných 77 týždňov.

Pokiaľ ide o býkov medzi retailom, optimistickú náladu má 29,4% opýtaných, čo je nárast z 24,1% v minulom týždni. Historický priemer je však 37,5%.

Tieto dáta možno vnímať ako protichodný ukazovateľ. Zväčša, ak je veľká časť investorov nastavená negatívne, môže to znamenať menšie riziko, že akciový trh pôjde ešte nižšie, pretože pozície už môžu byť prepredané. Naopak pri mimoriadne optimistických náladách sa naopak črtá scenár korekcie alebo ukončenia rastu.

Twitter bude mať nového CEO

Miliardár Elon Musk oznámil, že vo funkcii CEO Twitteru nezostane a nahradí ho nový človek. CEO Tesla či SpaceX Musk sa následne presunie v Twitteri do pozície, v rámci ktorej sa bude môcť viac sústrediť na veci týkajúce sa vývoja nových produktov a technických riešení.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

Musk tiež odhalil, že novým CEO Twitteru bude žena a do funkcie nastúpi do 6 týždňov.

Na Twitteri sa následne začali objavovať viaceré parodické komentáre respektíve meme špekulujúce o totožnosti novej ženy v pozícii CEO tejto spoločnosti.