Trhy v USA: Bude Fed zvyšovať sadzby až k 5%? Pokles inflácie je podľa Cramera na dosah

Piatok 21. októbra – Rovnako ako každý pracovný deň, aj dnes vám prinášame prehľad týkajúci sa najzaujímavejších ekonomických správ z amerických trhov.

Najsledovanejšie americké indexy dopadli v utorok takto:

Dow klesol o 0,3%
S&P500 klesol o 0,8%
Nasdaq klesol o 0,6%

Počas pre-market hours sa trom najväčším americkým indexom (v čase písania článku) darí takto:

Dow klesá o 0,4%
S&P500 klesá o 0,5%
Nasdaq klesá o 0,8%

Z amerických trhov nás najviac zaujali tieto novinky:

FED & SADZBY:FED & SADZBY: Májové Fed funds futures vyskočili nad 5% – inak povedané investori očakávajú, že Fed by mohol zvyšovať úrokové sadzby do mája 2023 až k tejto úrovni, kým prestane so zvyšovaním sadzieb a prejde k obratu (pivotu). Táto informácia opäť otriasla americkými štátnymi dlhopismi, ktoré pokračovali v posilňovaní. Napríklad 10-ročné stúpli vo štvrtok na 4,27% zo 4%, ktoré boli v stredu ráno. Výnos 2-ročných štátnych dlhopisov, ktoré sú citlivé na politické kroky, vzrástli na 4,63%, čo je najviac za posledných 15 rokov. Podľa analytikov ide o ďalší negatívny fundament, ktorý vplýva na akciový trh a všeobecný sentiment, ktorý počíta s príchodom recesie do USA.

SENTIMENT: Jamie Cox, riadiaci partner Harris Financial Group, si myslí, že investori v súčasnosti preferujú krátkodobé investičné stratégie a nie dlhodobé investície, pretože si dobre uvedomujú vplyv krokov Fed, ktorý zvyšovaním sadzieb vytvára na trhoch silné turbulencie. Myslí si však, že tento spôsob obchodovania je zlý. ,,Trhy hľadajú každý náznak toho, čo sa udeje v súvislosti s infláciou a či môže Fed znížiť tempo zvyšovania sadzieb. Investori v podstate ignorujú rečníkov a guvernérov a v podstate ignorujú všetko, čo povie Fed,“ varoval poukazujúc na to ,že posolstvá Fed sú pomerne jednoznačné tj. znižovanie sadzieb v dohľadnej dobe nechytá a naopak zrejme bude ešte niekoľko mesiacov sadzby zvyšovať.

SENTIMENT: Podľa Jima Cramera z CNBC sa začínajú kroky Fed odzrkadľovať na výkonnosti firiem, čo naznačujú aj ich earnings a očakávania do ďalších mesiacov. Z toho je podľa Cramera zrejmé, že čoskoro Fed dosiahne želané zníženie inflácie. Cramer poukázal na firmy zo sektora prepravy J.B.Hunt, Knight-Swift Transport či Union Pacific, ktoré v earnings naznačili obavy z ďalších mesiacov, pričom niektoré upravovali svoje celoročné prognózy rastu smerom nadol. Podľa Cramera je to dôkazom, že je len otázkou času, kedy sa zníži v USA mzdová inflácia, ktorá vytvára veľký problém pre celu infláciu. ,,Keď sa obchod spomalí, nikto nebude hovoriť o nedostatku kamionistov. Bude to ďalšie víťazstvo pre Fed,” poznamenal.

EARNINGS & SNAP: Akcie technologického giganta Snap, ktorý stojí za sociálnou sieťou Snapchat, klesajú mimo hlavných ochotných hodín o astronomických 26% po zverejnení earings, ktorou nepotešili investorov. Snap počas kvartálnych výsledkov oznámil nižšie výnosy, než sa očakávalo a varoval, že v Q4 bude pravdepodobne naďalej spomaľovať pre zmenu politiky platformy, pohybujúce sa ekonomické podmienky a zvýšenú konkurenciu.

EARNINGS: Dnes zverejnia kvartálne výsledky okrem iných aj firmy Verizon Communications Inc, American Express, Schulmberger, HCA Healthcare či Huntingon Bancshares Incorporated.

TWITTER: Elon Musk chce po kúpe Twitteru vraj prepustiť 75% personálu – má ísť o 5000 zamestnancov. S touto informáciou prišiel Washington Post odvolávajúci sa na svoje zdroje a dokument, ku ktorému získal prístup. Washington Psot však zároveň vysvetlil, že tieto prepúšťania v Twitteri sa majú realizovať bez ohľadu na to, či spoločnosť napokon naozaj zmení majiteľa. Firma totiž chce znížiť do konca roka 2023 mzdové náklady až o 800 miliónov dolárov. Twitter účet pre komunikáciu so zamestnancami sa snažil na tieto fámy reagovať tweetom, v ktorom uviedol, že zatiaľ nie sú potvrdené žiadne plány týkajúce sa ďalších krokov Elona Muska v prípade, že spoločnosť definitívne kúpi za 44 miliárd dolárov. Finálna dohoda o kúpe firmy má byť uzavretá do konca budúceho týždňa.

Neprehliadnite aj dnešný súhrn z ázijských a európskych trhov.