Trhy v USA: Čo nám napovedajú Fed Minutes a index PPI?

Štvrtok 13. októbra – Rovnako ako každý pracovný deň, aj dnes vám prinášame prehľad týkajúci sa najzaujímavejších ekonomických správ z amerických trhov.

Najsledovanejšie americké indexy dopadli v utorok takto:

Dow klesol o 0,1%
S&P500 klesol o 0,33%
Nasdaq klesol o 0,09%

Počas pre-market hours sa trom najväčším americkým indexom (v čase písania článku) darí takto:

Dow stúpa o 0,2%
S&P500 stúpa o 0,2%
Nasdaq stagnuje

Z amerických trhov nás najviac zaujali tieto novinky:

INFLÁCIA & CPI: Dnes bude v USA zverejnený index spotrebiteľských cien (CPI), ktorý veľa napovie o vývoji inflácie v USA. Prieskumy očakávajú, že inflácia stúpne medzimesačne z augusta na september o 0,3% v porovnaní s rastom o 0,1% v z júla na august. Napriek tomu sa však medziročná inflácia zníži z 8,3% na 8,1%. Dáta týkajúce sa CPI budú veľmi dôležité pre Fed, americkú centrálnu banku, ktorá aj na základe nich rozhodne o svojej ďalšej stratégii.

INFLÁCIA & PPI: Deň pred zverejnením CPI bol publikovaný Index cien výrobcov v USA (PPI), ktorý je tiež veľmi dôležitým údajom vypovedajúcim o inflácii, pretože informuje o vývoj cien, za ktoré si medzi sebou vymieňajú tovary a služby podnikateľské subjekty. Z nového reportu vyplynulo, že PPI stúplo medzimesačne o 0,4%, čo je viac, než odhadovaných 0,2%. Jadrové PPI stúplo o 0,3%, čo bolo v súlade s odhadmi z prieskumov. medziročne je PPI na úrovni 8,5%, odhad počítal s 8,4%.

⚠️BREAKING:

*U.S. SEPT. PPI INFLATION RISES 8.5% Y/Y; EST. 8.4%; PREV. 8.7%

🇺🇲🇺🇲 pic.twitter.com/tka2GQYkxf

— Investing.com (@Investingcom) October 12, 2022

FED MINUTES: Včera boli v USA zverejnené tzv. Fed Minutes, ktoré ilustrujú debatu predstaviteľov americkej centrálnej banky počas ich posledného mítingu (FOMC), po ktorom zvýšili úrokové sadzby o 75 bázických bodov (tretíkrát v rade). Z dokumentu vyplýva, že Fed je pripravený pokračovať v prísnej monetárnej politike aj v ďalších mesiacoch, kým neuvidí jasný dôkaz klesajúcej inflácie. Podľa analytikov sa však v zápisnici objavili aj náznaky toho, že by Fed mohol mierne spomaliť, ak by nepokoje na finančných trhoch pokračovali.

FED: Po zverejnení Fed Minutes si 80,5% investorov myslí, že Fed zvýši sadzby 2. novembra (o 20 dní) o ďalších 75 bázických bodov. Zvyšní investori podľa nástroja Fed Watch očakávajú menej prísny krok v podobe zvýšenia sadzieb o 50 bodov.

TESLA: Podľa analytikov Goldman Sachs sa bude trhu s elektromobilmi naďalej dariť. Vplýva to z novej prognózy tejto americkej banky. Ťažiť z toho bude aj Tesla, ktorej bude hrať do karát zákon o znižovaní inflácie (Inflation Redcustion Act).

PEPSICO: Zo stredajších earnings spoločnosti PepsiCo vyplýva, že jej zisky stúpli výraznejšie, než očakávali analytici. Celkové tržby sa zvýšili v porovnaní s tretím kvartálom 2021 o 9 percent na 21,97 miliárd dolárov a čistý zisk firmy stúpol o 21,6% na 2,7 miliardy dolárov. PepsiCo potešila investorov aj optimistickými vyhliadkami smerom k 4. kvartálu 2022. Lepšie než očakávané výsledky vraj dosiahla vďaka vyšším cenám svojich produktov, o ktoré bol napriek tomu záujem. Akcie firmy včera po zverejnení hospodárskych výsledkov posilnili o 4,18%.

EARNINGS: Dnes sa budú investori sústrediť aj na earnings firiem Delta (aerolínie) a Domino’s Pizza. Z ich výsledkov totiž bude možné vyhodnotiť, ako inflácia ovplyvňuje spotrebiteľský sentiment amerických domácnosti.

ROPA: Podľa údajov amerického ropného inštitútu stúpli americké zásoby ropy o 7 miliónov barelov, čo vyvolalo ďalšie obavy z klesajúceho dopytu po rope zo strany najväčšieho spotrebiteľa tejto suroviny na svete. Sentiment ohľadom ropy ovplyvnila aj najnovšia prognóza od OPEC, z ktorej vyplýva, že dopyt po rope sa vo zvyšnej časti tohto roka a v roku 2023 zníži v dôsledku koronavírusu a pre vysokú infláciu. Pripomíname, že OPEC+ minulý týždeň rozhodol o znížení produkcie až o 2 milióny barelov denne, čo je výrazne viac, než predpokladali prieskumy. Za tento krok si OPEC+ vylúčil kritiku prezidenta USA Joea Bidena, ktorú však odmieta, pričom tvrdí, že ide o rozhodnutie založené na faktoch a je v záujme spotrebiteľov aj producentov. Biden pohrozil, že toto rozhodnutie negatívne vplýva na vzťahy USA so Saudskou Arábiou.

Nezabudnite si prečítať aj dnešný súhrn správ z európskych a ázijských trhov.