V tomto článku sa bližšie pozrieme na najnovšie investície a predaje, ktoré odhalila vo svojej 13F správe pre Americkú komisiu pre cenné papiere (SEC) spoločnosť Berkshire Hathaway, firma, ktorá je vedená najslávnejším investorom všetkých čias Warrenom Buffettom.
Nové akvizície a prírastky
V treťom štvrťroku Warren Buffett a jeho investiční poradcovia, Todd Combs a Ted Weschler, pridali do portfólia niekoľko nových pozícií.
- Dominos Pizza (DPZ)
Berkshire Hathaway otvorila novú pozíciu v spoločnosti Dominos Pizza s nákupom približne 1,28 milióna akcií v hodnote takmer 550 miliónov dolárov. Tento krok naznačuje dôveru v dlhodobý potenciál tohto giganta v oblasti rýchleho občerstvenia, najmä po rozšírení jeho digitálnych služieb a rozvoji medzinárodných trhov. - Pool Corp. (POOL)
Ďalšou novou akvizíciou bola spoločnosť Pool Corp., kde Berkshire kúpila viac ako 400-tisíc akcií za približne 152 miliónov dolárov. Spoločnosť sa špecializuje na distribúciu vybavenia pre bazény a ďalších vonkajších produktov, čo môže byť odrazom rastúceho dopytu po rezidenčných vylepšeniach a voľnočasových aktivitách. - HEICO (HEI-A)
Buffett taktiež zvýšil svoju pozíciu v spoločnosti HEICO, ktorá sa zaoberá výrobou náhradných dielov pre letecký priemysel, o 0,52 %, čím dosiahla hodnotu 214 miliónov dolárov. HEICO bolo pôvodne pridané do portfólia Berkshire už v druhom štvrťroku, čo naznačuje pokračujúcu dôveru v letecký sektor.
⚠️ JUST IN:
*WARREN BUFFETT REVEALS NEW STAKE IN DOMINO'S PIZZA $DPZ pic.twitter.com/rD06m5Ba2m
— Investing.com (@Investingcom) November 14, 2024
Výrazné predaje: Kde Buffett znižuje svoje stávky
Napriek novým akvizíciám sa Berkshire Hathaway rozhodla v niektorých prípadoch výrazne zredukovať svoje doterajšie pozície.
- Apple (AAPL)
Aj keď Buffett naďalej považuje Apple za svoju „najobľúbenejšiu akciu“, Berkshire znížila svoj podiel o 25 %, pričom teraz vlastní 300 miliónov akcií v hodnote 69,9 miliardy dolárov. Tento krok nasleduje po výraznom náraste cien akcií spoločnosti, spôsobenom optimizmom okolo umelého intelektu a nových produktov. - Bank of America (BAC)
Buffett pokračuje v predaji akcií Bank of America, kde svoj podiel znížil o 23 % na celkovú hodnotu 31,7 miliardy dolárov. Napriek tomuto kroku zostáva banka jednou z najväčších pozícií v portfóliu Berkshire. - SiriusXM Holdings (SIRI)
Po výraznom navýšení podielu v druhom štvrťroku o 262 % Berkshire v treťom štvrťroku opäť otočila a predala 21 % svojich akcií. Ich hodnota ku koncu septembra dosiahla 2,5 miliardy dolárov. - Ulta Beauty (ULTA)
Zaujímavým krokom bolo takmer úplné vymazanie pozície v spoločnosti Ulta Beauty, len tri mesiace po jej pridaní do portfólia. Berkshire znížila podiel o viac ako 96 %, pričom ku koncu štvrťroka zostala hodnota pozície iba 9,4 milióna dolárov.
TIP: Ako investovať u XTB do ETF indexu SP 500?
Najväčšie pozície v portfóliu
Aj napriek početným zmenám zostáva investičný prístup Berkshire Hathaway silne koncentrovaný. Päť najväčších pozícií stále tvorí približne 70 % celkovej hodnoty portfólia:
- Apple (AAPL) – 69,9 miliardy dolárov
- American Express (AXP) – 41,1 miliardy dolárov
- Bank of America (BAC) – 31,7 miliardy dolárov
- Coca-Cola (KO) – 28,7 miliardy dolárov
- Chevron (CVX) – 17,5 miliardy dolárov
BUFFETT JUST UPDATED HIS PORTFOLIO
Started a new position in Dominos! 🍕 pic.twitter.com/5nWPbejxxA
— Warren Buffett Stock Tracker (@BuffetTracker) November 14, 2024
Zaujímavým momentom je, že Berkshire po prvýkrát od roku 2018 nevykonala žiadne spätné odkupy vlastných akcií počas štvrťroka.
Buffett preferuje spätné odkupy ako spôsob návratu hodnoty akcionárom, no iba v prípade, že spoločnosť disponuje nadbytočnou hotovosťou a akcie sa obchodujú pod ich vnútornou hodnotou.
V prvých dvoch kvartáloch 2024 odkúpili akcie v hodnote 2,9 miliardy dolárov.
Záver
Buffett a jeho tím opäť preukázali svoj zmysel pre hodnotu a schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu. Kým nové investície naznačujú dôveru v dlhodobé trendy ako digitalizácia a voľnočasové aktivity, predaje hovoria o obozretnosti voči vysokým valuáciám a možným rizikám.
Investori, ktorí sledujú kroky legendárneho investora, môžu v týchto pohyboch nájsť cenné inšpirácie pre svoje vlastné portfóliá.
Top brokeri
