Najsledovanejšie americké indexy dopadli včera takto:
Z amerických trhov nás najviac zaujali tieto novinky:
Sentiment investorov je vysoko
Americké akciové trhy majú za sebou vydarený minulý týždeň, v ktorom zmazali manko z toho predošlého, ktorým negatívne vstúpili do druhého polroka.
Index S&P500 stúpol o 2,4%, technologický index Nasdaq o3,3% a Dow o 2,3%, čím vytvoril najlepší týždenný zisk od marca.
Americké akciové trhy sa zelenali vďaka pozitívnym číslam o inflácii v kombinácii so silným trhom práce, ktorý podporuje tézu, že USA sa môžu akoby zázrakom popri vysokých úrokových sadzbách vyhnúť recesii. Ku tomu všetkému sa zároveň pridal vydarený štart kvartálnej sezóny earnings, nakoľko výsledky firiem ako JPMorgan či PepsiCo potešili investorov.
,,Je to scenár ako zo Zlatovlásky. Sledujeme klesajúcu infláciu popri nízkej nezamestnanosti. Áno, ľudia cítia nejakú bolesť. Majú vyššie ceny, ale majú aj prácu. Dôkazy sú čoraz priaznivejšie pre scenár mäkkého prisatia a nepoškrtená dezinflácia je dôvod, prečo sa trhy (pozitívne) zbláznili,” komentovala minulý týždeň na trhoch Kathryn Rooney Vera zo StoneX.
Top skokanmi týždňa z najväčších gigantov boli Nvidia (+7%) a Meta (+6%). Najvýraznejšie zisky zaznamenali sektory softvérových firiem a výrobcov čipov.
Počas prvých dvoch dní earnings lepšie než očakávané výsledky oznámili bankoví giganti JP Morgan Chase, CitiGroup aj Wells Fargo. V reakciu na to uzavreli piatok v zelených číslach.
Čistý úrokový výnos JPMorgan vo výške 21,9 miliardy USD v minulom štvrťroku bol o 44% vyšší ako v rovnakom časovom období minulého roka. Zisky z úrokov Wells Fargo a Citi vo výške 13,2 miliardy USD a 13,9 miliardy USD vzrástli o 29% a 16%.
Hoci výsledky oznámilo zatiaľ len 6% firiem z S&P500 indexu, 80% z nich prekonalo očakávania pokiaľ ide o zisk na akciu a 67% prekonalo očakávania, pokiaľ ide o tržby.
Čo sledovať v tomto týždni?
Tento týždeň bude najmä o rozbehnutí sa hlavnej vlny kvartálnych výsledkov verejne obchodovaných firiem v USA za druhý štvrťrok 2023.
V tomto týždni zverejnia výsledky Bank of America, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs, United Airlines či technologickí giganti Tesla či Netflix. Výsledky oznámia aj Charles Schwab, Bancorp, IBM, TSMC, Johnson Johnson, LockHeed Martin, Nokia či American Express.
Celý kalendár najzaujímavejších tohto týždňových earnings nájdete na tejto grafike:
Analytici však očakávajú, že táto sezóna bude pokiaľ ide o výsledky horšia, nakoľko na výsledkoch firiem sa podpíšu horšie trhové podmienky a vyššie úrokové sadzby. Podľa dát FactSet analytici očakávajú 7% pokles ziskov firiem z S&P500 indexu oproti minulému roku.
V priebehu týždňa sa bude opäť rozoberať aj téma najbližšieho FOMC, čiže stretnutia guvernérov Fed. Podľa nástroja Fed Watch od CME 9 dní pred týmto mítingom 96% investorov očakáva ešte jedno posledné zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov. Väčšina totiž už neráta s ďalším zvyšovaním sadzieb v septembri, novembri a decembri tohto roka.
Pokiaľ ide o ekonomické reporty, tento týždeň bude plný reportov, no žiadny z nich nepatrí do kategórie “najťažších váh”.
Pozornosť si určite vypýta report o retailových predajoch, reporty z trhu s nehnuteľnosťami (reality) či Fed PMI (Index nákupných manažérov) z New Yorku a Philadelphie (pondelok a štvrtok).
🇺🇸U.S. ECONOMIC DATA THIS WEEK:
*NY FED PMI INDEX (MON.)
*RETAIL SALES (TUES.)
*HOUSING STARTS (WED.)
*BUILDING PERMITS (WED.)
*JOBLESS CLAIMS (THURS.)
*PHILLY FED PMI INDEX (THURS.)
*EXISTING HOME SALES (THURS.)👉 https://t.co/OKkl2OypnQ$DIA $SPY $QQQ $VIX 🇺🇸 🇺🇸 pic.twitter.com/3iylHp7qlu
— Investing.com (@Investingcom) July 16, 2023
AI akcie stále stoja za celým rastom S&P500
Jesse Cohen, ktorého na Twitteri re-tweetol portal Investing.com upozornil, že hoci akciový trh v USA zažíva nový hype, stále je sústredený najmä okolo rastu akcii spojených s Umelou inteligenciou (AI). Ide teda o technologických gigantov a výrobcov čipov pre túto technológiu.
Na grafe nižšie môžete vidieť výkonnosť S&P500 indexu vrátane vplyvu týchto “AI firiem” (červená) a výkonnosť S&P500 bez nich. Inak povedané zdá sa, že bež ošiaľu okolo akcii spojených s umelou inteligenciou by bol dnes S&P500 index na približne rovnakej úrovni ako na začiatku roka.
AI-Related Stocks Drove Virtually All S&P 500 Returns This Year $SPY pic.twitter.com/Wo04sqIGbL
— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) July 16, 2023
Twitter je vo finančných problémoch
Elon Musk oznámil, že Twitter zaznamenal takmer 50-percený pokles príjmov z predaja reklamy a je pod veľkým tlakom dlhov. Twitter tak zaostal za jeho marcovými očakávaniami, kedy Musk tvrdil, že do júna dosiahnuť kladný cashlflow.
,,Potrebujeme dosiahnuť kladný peňažný tok skôr, ako si doprajeme luxus čohokoľvek iného,” poznamenal miliardár a nepriamo skonštatoval, že doterajšie škrty najmä v podobe prepúšťaní zamestnancov nestačili na to, aby sa k tomu Twitter dopracoval.
*ELON MUSK SAYS TWITTER'S CASH FLOW STILL NEGATIVE AS AD REVENUE DROPS 50% https://t.co/E87Su6PUsM pic.twitter.com/KWTFYkm2XS
— Investing.com (@Investingcom) July 16, 2023
Tesla začala s výrobou Cybertruckov
Pokiaľ ide o Elona Muska, zaujala však aj správa v súvislosti s Teslou. V Giga Factory v Texase sa totiž po 2-rokoch odkladov rozbehla výroba prvých dlhoočakávaných Cybetruckov.
Tesla má v pláne vyrábať okolo 250 000 Cybertruckov ročne v závislosti od dopytu. So sériovou výrobou chce začať do konca roka. Jej voz by mal umožniť Tesla vstúpiť do jedného z najziskovejších segmentov trhu v USA. Cybertruck by mohol konkurovať elektrickým pickupom od Ford Motor či Rivian Automotive.
*TESLA BUILDS FIRST CYBERTRUCK AT GIGA TEXAS AFTER TWO YEARS OF DELAYS https://t.co/4wJz0GWLep$TSLA pic.twitter.com/DLsg4PMmEN
— Investing.com (@Investingcom) July 16, 2023
Zdroj: cnbc.com
