Americké, ale aj svetové trhy si včera prešli panikou, keď akciové indexy S&P 500, Nasdaq a Dow Jones odpísali 3%, 3,43% respektíve 2,6%.
Panika na trhoch bola spôsobená viacerými faktormi, pričom najčastejšie sa spomínajú tieto:
- Obavy z recesie po dátach z trhu práce
- Fed a téma, kedy začne znižovať sadzby popri tom, ako firmy hlásia problémy pre súčasnú monetárnu politiku
- špekuluje sa o spľasnutí AI bubliny
- Buffett a Berkshire predávajú akcie najväčším tempom v histórii
- Zvýšenie úrokových sadzieb japonskou centrálnou bankou otriasol trhmi, tento efekt mal možno najväčší vplyv na celý prepad
- konflikty medzi Izraelom a Iránom sa vyostruje, čo zhoršuje geopolitickú stabilitu
Zaujímavé pohyby
Globálny pád akcií sa preniesol aj na populárne komodity. Za zmienku stoji cena ropy, ktorá sa atakuje 5-mesačné minimá.
Crude Oil closed at its lowest level since early February pic.twitter.com/vHy4e53Jgd
— Barchart (@Barchart) August 5, 2024
Volatilita na globálnych finančných trhoch dosiahla v priebehu niekoľkých hodín úrovne porovnateľné s obdobím vypuknutia pandémie COVID-19, čo svedčí o značnej nervozite investorov.
CBOE Volatility Index $VIX closes at highest level since October 2020 👀 pic.twitter.com/mAoK3Fvipc
— Barchart (@Barchart) August 5, 2024
Japonský akciový index zaznamenal včera najvýraznejší pokles od Čierneho pondelka v roku 1987, pričom stratil viac ako 12% svojej hodnoty.
JUST IN 🚨: Japanese Stocks suffer largest decline since Black Monday 1987 pic.twitter.com/XbURmJOxhI
— Barchart (@Barchart) August 5, 2024
Pokiaľ ide o veľké technologické spoločnosti tak lídrom včerajších strát je Nvidia (-6,3%) tesne nasledovaná Amazonom (-5%).
Akcie Apple klesli o 4,82%, pričom na ich výsledok sa netrpezlivo čakalo po tom ako Warren Buffett a jeho Berkshire ohlásili, že predali polovicu podielu v tejto firme.
Do plusu sa naopak dostal výrobca čipov AMD (+1,7%), ako aj známa kybernetická spoločnosť CrowdStrike (+2%).
AMD rástol aj vďaka tomu, že konkurenčná Nvidia podľa správ z nedele bude meškať 3 mesiace s dodaním svojich špičkových AI čipov zo série Blackwell novej generácie pre problémy s ich dizajnom. Na čipy čakajú v Microsofte, Meta či Google.
Akcie Palantir, softvérovej firmy, ktorá sa špecializuje na veľkoodberové analýzy dát, po upokojení sa trhov a oznámení výsledkov až po ich uzatvorení posilnili po earnings o 12%. Firma prekonala očakávaný zisk aj tržby a naznačila pozitívny vývoj do ďalších mesiacov. Zisk na akciu stúpol medziročne o 63% a tržby o 22%.
PALANTIR JUST REPORTED EARNINGS
*PALANTIR Q2 REVENUE $678 MILLION, EST. $652.8 MILLION( BEAT ✅ )
*PALANTIR Q2 ADJ EPS 9C, EST. 8C ( BEAT ✅ ) $PLTR pic.twitter.com/rqaw5ZwtXi
— GURGAVIN (@gurgavin) August 5, 2024
Rýchle správy z trhu
Trhové očakávania naznačujú 83% pravdepodobnosť zníženia základnej úrokovej sadzby o 50 bazických bodov v septembri.
Market now says there is an 83.5% chance of a 50 bps interest rate cut in September 👀 pic.twitter.com/YHclJfb1Px
— Barchart (@Barchart) August 6, 2024
Index PMI ISM pre sektor služieb v USA zaznamenal za mesiac júl silný rast v súlade s očakávaniami analytikov na úrovni 51,4 bodov, prekonávajúc júnovú hodnotu.
Tento vývoj naznačuje odolnosť sektora služieb voči nedávnej ekonomickej neistote, ktorá sa prejavila najmä v priemyselnej výrobe a na trhu práce.
⚠️ JUST IN:
*U.S. JULY ISM SERVICES INDEX RISES TO 51.4; EST. 51.4; PREV. 48.8
🇺🇸 🇺🇸 pic.twitter.com/wihcCbYEAh
— Investing.com (@Investingcom) August 5, 2024
Pravdepodobnosť recesie v tomto roku sa podľa trhových odhadov zvýšila na 20%. Banka Goldman Sachs mimo to počas víkendu taktiež zvýšila svoje šance na recesiu z 15% na 25%, keďže miera nezamestnanosti stúpla na trojročné maximum, ako ukázala piatková správa NonFarm Payrolls.
BREAKING: Prediction market odds of a recession this year rise to 20%, according to @Kalshi.
This weekend, Goldman Sachs raised their odds of a recession from 15% to 25%.
As the unemployment rate rises to 4.3%, a 3-year high, recession worries are back.
However, these odds… pic.twitter.com/UU67tm8rCT
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 5, 2024
Zdroje: Twitter
Top brokeri
🚨Final S&P 500 $SPY Monday Heat Map$NVDA -6.3% 🔴$AMZN -5% 🔴$AAPL -4.8% 🔴$GOOGL -4.6% 🔴$TSLA -4.1% 🔴$MSFT -3.3% 🔴 pic.twitter.com/GQN6d9NyMj
— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) August 5, 2024
