Trhy v USA: Čoraz viac investorov verí, že Fed zvýší sadzby až o 100 bázických bodov

Streda 14. septembra – Aj v stredu vám prinášame prehľad týkajúci sa najzaujímavejších ekonomických správ z amerických trhov, ktoré znepokojili najmä čerstvé dáta o inflácii.

Najsledovanejšie americké indexy dopadli včera takto:

Dow klesol o 3,94%
S&P500 klesol o 4,32%
Nasdaq padol až o 5,16%

Počas pre-market hours sa trom najväčším americkým indexom (v čase písania článku) darí takto:

Dow stúpa o 0,4%
S&P500 stúpa o 0,5%
Nasdaq stúpa o 0,6%

Európske trhy: Medziročná inflácia v UK mierne klesla, Akcie Kion Group padli o 20%

Z amerických trhov nás najviac zaujali tieto novinky:

INFLÁCIA & CPI: Utorňajší report o augustovej inflácii v USA, o ktorej sme písali detailnejšie tu, podporil názory, že inflácia v USA stále nenašla svoj vrchol. Jej posolstvom j fakt, že sa zakorenila do širšej americkej ekonomiky a netýka sa už len energii, ktorých ceny v auguste klesali. Trhy zostali zaskočené, čo viedlo k prepadu Dow najvýraznejším spôsobom od júna 2020.

TOP: Inflácia v USA je vyššie, než očakávali prieskumy! Trhy výrazne padajú, týka sa to aj kryptomien

ČÍSLA: Dow je tento rok v mínuse 14,4% a až 15,8% od 52-týždňového maxima. S&P500 je v mínuse 17,4% od úvodu roka a až 18,4% od 52-týždňového maxima. Nasdaq stráca od úvodu roka už 25,6% a až 28,2% od 52-týždňového high.

SADZBY: Po zverejnení dát o inflácii v USA sa zmenili aj odhady investorov pokiaľ ide o zvyšovanie úrokových sadzieb. Kým ešte včera, pred oznámením CPI, zhruba 10% verilo, že Fed zvýši 21. septembra sadzby len o 50 bázických budov, dnes je táto možnosť už nulová, kým až 38% investorov sa domnieva, že reálnou možnosťou je teraz aj zvýšenie sadzieb o cely percentuálny bod (100 bázických bodov). Zvyšných 62% predpokladá, že sadzby budú podobne ako naposledy zvýšené o 75 bodov.

SENTIMENT: K číslam o augustovej inflácii v USA sa vyjadril okrem iných aj Mark Zandi, hlavný ekonóm Moody’s, ktorý poukázal na znepokojujúci fakt: ,,Čísla jadrovej inflácie boli vo všeobecnosti horúce. Rozsah silného nárastu cien od nových vozidiel cez služby zdravotnej starostlivosti až po rast nájomného, to všetko výrazne stúplo. To bol najviac znepokojujúci aspekt tejto správy.”

SENTIMENT: Ray Atrill, šéf menovej stratégie National Australia Bank k dátam o inflácii v USA poznamenal, že ho najviac znepokojuje sila jadrovej inflácie, ktorá je do značnej miery riadená kategóriami sektora služieb.

SENTIMENT: Miliardár Kevin O’Leary známy aj ako Mr. Wonderful skonštatoval, že odhadnúť dno trhov je veľmi náročné a uviedol, že prevažná časť americkej ekonomiky je naďalej silná, čo znamená, že Fed bude určite pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, až kým neuvidí určitý výrazný druh jej spomalenia. ,,Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, keďže nemôžete odhadnúť, kde bude dno, je využiť príležitosti týchto dní a kúpiť akcie, o ktorých si myslíte, že sú atraktívne,“ povedal na CNBC.

ROPA: Ceny ropy dnes oslabujú, nakoľko rastú obavy z pokračujúcej prísnej menovej politiky Fed a možného príchodu recesie, ktorá by toho mohla byť zrkadlom. Tejto možnosti nahráva aj informácia, že zásoby ropy v USA stúpli o niečo viac ako 6 miliónov barelov. Pád ceny tejto komodity by bol možno ešte výraznejší nebyť publikácie OPEC, ktorá zopakovala predpovede rastu globálneho dopytu po tejto komodite v nasledujúcich dvoch rokoch napriek spomínaným protivetrom.