Warren Buffett je pravdepodobne najznámejším investorom na svete a jeho investičné kroky sú pozorne sledované celou investičnou komunitou. Spoločnosť Berkshire Hathaway, ktorú vedie, každý štvrťrok zverejňuje verejnosti svoje súčasné podiely a zmeny v portfóliu.
Robí sa tak kvôli komisii pre cenné papiere a burzu (SEC). SEC vyžaduje od všetkých inštitucionálnych investičných manažérov s viac ako 100 miliónmi USD v kvalifikovaných aktívach, aby podali tzv. správu 13F do 45 dní od konca každého kalendárneho štvrťroka.
Tu sú niektoré zo zmien, ktoré Buffett, Charlie Munger a ich dvaja investiční partneri, Todd Combs a Ted Weschler, urobili počas prvého štvrťroka. Držby sú vykázané k 31. marcu 2023.
Buffett je s bankami opatrný
Warren Buffett v minulom štvrťroku znížil svoju expozíciu v ďalších dvoch bankách a zároveň zvýšil svoj obrovský podiel voči Bank of America.
Investičný konglomerát Berkshire Hathaway predal podľa správy 1,4 miliardy dolárov zo svojich zostávajúcich podielov v depozitnej banke Bank of New York Mellon a US Bancorp. Obe banky boli v portfóliu Berkshire držané minimálne 6 rokov, čo je pomerne dlhá doba. V minulosti bol Buffett najväčším akcionárom v oboch bankách.
Väčšinovú časť svojich podielov v týchto bankách Buffett predal v rozmedzí roku 2020 a 2022, čiže iba pár mesiacov pred spustením paniky v bankovom sektore, ktorá sa začala v polovici marca.
Buffett dal na výročnom stretnutí akcionárov Berkshire začiatkom tohto mesiaca jasne najavo, že je stále „opatrný“, pokiaľ ide o držbu akcií bánk. Jednou z výnimiek, ktoré uviedol, bola Bank of America (BAC), ktorá zostáva jedným z najväčších podielov v Berkshire.
„Mám rád Bank of America a najmä jej manažment,“ povedal Buffett na tohtoročnom stretnutí akcionárov v Omahe.
Keďže sa Buffett drží toho, čo hovorí, tak Berkshire za prvý štvrťrok zvýšil svoj podiel v Bank of America o 2,25%. Aktuálne je táto banka druhým najväčším holdingom v portfóliu Warrena Buffetta s tým, že Berkshire vlastní okolo 1,03 miliárd akcií tejto firmy, ktoré mali na konci marca hodnotu približne 29,5 miliardy dolárov.
Berkshire však nebol jediným investičným konglomerátom, ktorý počas tohto štvrťroku predával akcie bánk. Napríklad Bridgewater Associates, najväčší hedžový fond na svete založený Rayom Daliom, predal akcie bánk za približne 180 miliónov USD.
Ostatné veľké pohyby
Berkshire zvýšil svoj podiel v Apple o 2,28%. Berkshire teraz vlastní viac ako 915 miliónov akcií firmy Apple, ktorá tvorí takmer 50% portfólia Berkshire. V dolároch sa hodnota týchto akcií pohybuje na čiastke 150 miliárd dolárov.
Berkshire taktiež pokračoval v zvyšovaní svojej pozície v Occidental Petroleum, kde je najväčším akcionárom. Firma vlastní takmer 212 miliónov akcií ropného a plynárenského gigantu, ktorých hodnota na konci prvého štvrťroka presiahla 13,2 miliardy dolárov. Buffett však na konferencii pre akcionárov oznámil „nemáme v pláne prevziať kontrolu nad Occidental Petroleum.“
Aké akcie Buffett predával?
Okrem nákupov Buffett za posledný kvartál predával 20% podielu ropnej spoločnosti Chevron. Jedná sa približne o sumu 5 miliárd dolárov v akciách. Chevron je aj napriek tomu jedným z piatich najväčších holdingov Berkshire.
Predaju sa nevyhol ani tvorca video hier Activision Blizzard, ktorý mal byť kúpený spoločnosťou Microsoft za 95 dolárov na akciu v hotovosti. Berkshire teraz vlastní 49,4 milióna akcií, čo je pokles z 52,7 milióna na konci štvrtého štvrťroka, pokles približne o 7%.
Buffett na výročnom stretnutí Berkshire v apríli 2022 uviedol, že kúpil pozíciu v Activision len ako „arbitrážnu stávku.„ Spoločnosť Activision sa nedávno obchodovala za približne 78 dolárov za akciu, keďže akvizíciu sa snaží zablokovať britský protimonopolný úrad.
Zaujímavosťou je, že Berkshire Activision Blizzard kupovalo iba pár mesiacov predtým, ako bol oznámený záujem Microsoftu o kúpu tohto video-herného giganta, čo vzbudilo mnoho podozrení.
Okrem zmienených spoločnosti Berkshire nakupovalo a predávalo zopár ďalších firiem, tie však už majú na portfólio Berkshire iba minimálny dopad vzhľadom na to, že tvoria iba desatiny, maximálne jednotky percent z neho.
NEW: Warren Buffett and Berkshire Hathaway's portfolio has been updated!
Current top 10 holdings:
1 Apple $AAPL
2 Bank of America $BAC
3 Coca-Cola $KO
4 American Express $AXP
5 Chevron $CVX
6 Kraft Heinz $KHC
7 Occidental $OXY
8 Moody's $MCO
9 Activision $ATVI
10 HP $HPQ pic.twitter.com/D4wzv4qQxn— Savvy Trader (@SavvyTrader) May 16, 2023
Prečítajte si tiež
Páčil sa vám tento článok? Odporúčame vám ďalšie, ktoré by ste nemali prehliadnuť:
